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软件项目需求变更控制制度

一、总则

（一）目的与意义

为规范软件项目开发过程中的需求变更行为，确保项目目标的顺利实现，保障项目范围、进度、成本和质量的有效控制，提高项目成功率，特制定本制度。本制度旨在建立一套有序、高效的需求变更管理机制，明确变更流程、责任分工及处理原则，减少因需求变更不当导致的项目风险，维护项目各相关方的合法权益。

（二）适用范围

本制度适用于公司所有软件项目（包括定制开发项目、产品化项目及内部研发项目）的需求变更管理。项目从需求分析阶段开始直至项目验收交付后一定期限内（如维护期内的小型功能性变更），所有对已确认需求的修改、新增或删除活动，均须遵循本制度。项目各相关方，包括但不限于客户方、项目组（含项目经理、需求分析师、开发人员、测试人员、设计人员等）及公司相关管理部门，均应严格遵守本制度规定。

（三）基本原则

1.必要性原则：需求变更应基于项目目标和业务价值的真实需要，避免因个人主观意愿或非核心业务需求进行不必要的变更。

2.严肃性原则：需求一旦确认，应保持相对稳定。任何变更均需经过正式的申请、评估和审批流程，严禁未经授权的私下变更或口头变更。

3.可控性原则：变更过程必须处于受控状态，确保变更的提出、评估、审批、实施和验证等各环节均有记录、可追溯。

4.平衡性原则：在评估变更时，应综合考虑其对项目范围、进度、成本、质量、资源等方面的影响，权衡利弊，力求整体最优。

5.全程记录原则：变更过程中的所有文档、沟通、决策结果均需进行书面记录，归档保存，确保变更的可追溯性。

二、组织与职责

（一）变更控制委员会（CCB）

变更控制委员会是需求变更的决策机构，负责对重大或影响较大的需求变更进行评估和审批。其主要职责包括：

1.审查并批准或否决重要的需求变更申请。

2.评估变更对项目目标的整体影响，包括但不限于范围、成本、进度和质量。

3.在变更引起项目基准（如范围、进度、成本）发生重大调整时，做出决策并授权项目经理执行。

4.协调解决变更过程中出现的重大争议。

CCB成员通常包括客户方代表、项目经理、产品负责人（如适用）、技术负责人、关键业务部门代表等。对于小型项目或内部项目，CCB可适当简化，由项目经理、需求负责人及客户接口人共同组成。

（二）项目经理

1.作为变更控制流程的主要协调者和推动者，确保变更流程的有效执行。

2.负责组织变更申请的初步审查、影响分析及评估工作。

3.将变更申请及评估结果提交CCB或相关审批人审批。

4.若变更获得批准，负责组织制定变更实施计划，并监督变更的执行。

5.负责变更相关文档的更新、分发与归档管理。

6.向项目各相关方及上级管理部门通报变更情况及其影响。

（三）需求分析师/产品经理

1.负责接收、记录并初步整理用户提出的需求变更请求。

2.与变更申请人详细沟通，明确变更的具体内容、背景和期望目标。

3.参与变更的影响分析，特别是对现有需求文档、业务流程、用户体验等方面的影响。

4.负责根据批准的变更内容，更新需求规格说明书、用户故事等相关需求文档，并确保其准确性和一致性。

5.向开发、测试等团队成员解释变更后的需求。

（四）开发、测试及其他相关团队

1.参与变更的技术可行性分析和影响评估，提供专业意见。

2.估算变更实施所需的工作量和时间。

3.在变更获得批准后，按照变更实施计划执行开发、测试、部署等相关工作。

4.及时反馈变更实施过程中遇到的问题。

（五）变更申请人

1.通常为客户方代表、业务部门人员或项目内部相关人员。

2.需按照规定格式提交变更申请，清晰、准确地描述变更内容、理由及期望价值。

3.参与变更评估过程，必要时对变更需求进行补充说明。

4.了解变更评估结果及审批意见。

三、变更控制流程

（一）变更申请

1.任何相关方认为需要对已确认的需求进行修改、新增或删除时，均需提交《需求变更申请表》。

2.《需求变更申请表》应包含以下主要信息：

*项目名称及编号

*变更申请日期及申请人信息

*变更需求描述（需明确、具体，可附相关说明材料）

*变更原因及背景（为何需要此变更，不做此变更可能带来的影响）

*变更优先级建议

*期望实现日期（如适用）

*其他需说明的事项

3.变更申请应以书面形式提交（可电子文档），提交给项目需求分析师或项目经理。

（二）变更受理与初步审查

1.需求分析师或项目经理在收到变更申请后，应在规定时间内（如一个工作日）进行初步审查。

2.审查内容包括：申请表格填写是否完整清晰；变更请求是否属于项目范围；是否与项目目标一致；是否存在明显的不合理或不可行情况。

3.对于不符合要求的申请，