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邮政基金定投PPT

课件

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目录

010203

邮政基金定投操作

邮政基金定投概述邮政基金定投策略

流程

040506

邮政基金定投案例邮政基金定投风险邮政基金定投的未

分析控制来展望

01

邮政基金定投概述

定投定义及02定投优势分散风险，长期增值

优势

01定投定义定期投资基金

邮政基金定投

特点

定期投资长期增值起点低

定期定额投资，分散风适合长期投资，享受复投资门槛低，适合大众

险。利效应。参与。

定投与一次性投资比较

投资方式不同

定投定期定额，一次性集中投入

01风险分散程度

定投分散风险，一次性风险集中

资金规划差异02

定投适合固定收入者，一次性需大额

资金03

02

邮政基金定投操作

流程

开户及签约步骤

准备材料填写信息签约确认

身份证、银行卡等必要证在线上或柜台填写个人信阅读并同意协议，完成签

件。息，完成风险评估。约流程，开启定投计划。

定投计划设置

选择基金产品设定投资周期确定投资金额

根据风险承受力，挑选适合确定定投的频率，如每月、根据财务状况，设定每期定

的邮政基金产品。每周或每日。投的金额。

定投资金管理

资金规划账户监控

合理规划每月定投金额，确保资金定期查看定投账户，关注基金表现，

稳定投入。适时调整策略。

03

邮政基金定投策略

风险评估与选择

评估风险等级选择基金类型