私募基金电话销售话术.pptxVIP

BUSINESSPPT2025蓄势待发筑梦前行私募基金电话销售话术

-促成交易话术私募基金投资教育情景应对话术合作共赢话术建立信任的话术持续服务与跟进销售策略与技巧后期客户关系维护团队展示与协作目录危机处理与公关客户关系升级策略总结

1客户拒绝应对话术

客户拒绝应对话术您对股市很专业，但今年市场波动大，热点转换快，操作难度高。基金公司拥有专业投研团队和信息优势，能更好把握市场机会。建议从股票资金中配置部分基金，分散单一股票投资风险只做股票不买基金市场调整确实带来损失，但目前估值已处于底部区域，长期看中国经济向好。建议采用低位分批建仓策略，摊薄前期投资成本，以时间换空间等待价值回归基金被套不想再买短期市场波动不代表长期趋势，中国股市整体呈上升态势。过去两年亏损不能否定基金长期投资价值，建议调整投资策略而非放弃基金投资基金亏损不再信任客户拒绝应对话术

2产品优势阐述话术

产品优势阐述话术基金种类多样，可根据风险偏好选择债券型或货币基金。建议采用定投方式参与偏股基金，平滑市场波动，获取长期复利收益，避免存款受通胀侵蚀基金波动大不如存款费用高不划算基金经理不如自己通过网上交易可享费率折扣，管理费换取专业投研服务很值得。长期持有赎回费可降至零，相比潜在收益，费用占比很小，不应因小失大个人投资灵活但风险集中，基金能分散风险。市场热点轮动快，专业团队选股更具优势，建议用部分资金配置基金，平衡投资组合

3市场疑虑解答话术

市场疑虑解答话术证券市场是赌场基金经理损害客户利益我国市场虽不完善但持续规范发展，是经济晴雨表而非赌场。长期看好中国经济就有理由相信市场会越来越好，投资将获合理回报基金公司有严格投资流程和风控制度，资金由托管银行保管，从制度和流程上保障客户资金安全，不存在个人利益输送空间

4销售技巧实施话术

销售技巧实施话术手续费返还要求法规禁止返还手续费，但可享费率折扣。建议关注基金潜在收益而非小利，错过低价入市机会更可惜网上购买更便宜认购期费率无法打折，且通过专业渠道购买可获得持续投资指导和售后服务，网上交易还存在安全隐患，专业服务更有保障

5客户开发与维护话术

客户开发与维护话术精准定位目标客户：分析客户资产状况和投资需求，针对有闲置资金和理财需求的客户重点开发，提高销售效率深入挖掘潜在客户：了解客户顾虑点，提供专业解答，将潜在需求转化为实际购买，建立长期信任关系强化产品亮点推介：突出基金产品的独特优势，如投研团队实力、历史业绩、风险控制等，用数据说话增强说服力

6私募基金推介话术

私募基金推介话术1私募基金概述：私募基金是一种投资方式，由专业的投资机构发起设立，投资于股票、债券、期货等金融产品。相比公募基金，私募基金的灵活性和个性化更强，投资策略和收益也更为多样化2投资策略及优势：我们的私募基金拥有多样化的投资策略，包括价值投资、成长投资、主题投资等。通过专业的投研团队，能够及时捕捉市场机会，有效分散风险。同时，私募基金的杠杆操作和更灵活的持仓时间，使其在市场波动时能够更快速地调整策略，获取更高的收益3基金经理介绍：我们的基金经理拥有丰富的投资经验和深厚的金融背景，对市场有独到的见解和判断。他们将运用自己的专业知识和经验，为投资者创造持续、稳定的收益4风险控制：我们重视风险控制，通过严格的投资流程和风控制度，确保投资组合的稳健性。同时，我们会定期对投资组合进行评估和调整，以应对市场变化和风险

7促成交易话术

促成交易话术了解客户需求和疑虑，针对性地解答问题，突出产品优势和基金经理的专业能力，增强客户信心在客户对产品有了充分了解并表示兴趣后，适时提出成交建议，如现在认购可以享受费率优惠或目前市场环境适合布局某些基金成交后，提供专业的投资指导和售后服务，如定期报告解读、市场分析等，加强与客户的沟通和联系抓住客户心理适时促成交易提供后续服务010203

8后续跟进与服务话术

后续跟进与服务话术定期对客户进行回访，了解投资情况和需求变化，提供针对性的投资建议和服务定期回访客户对于客户提出的疑问和问题，要耐心解答，提供专业的建议和解决方案解答客户疑问通过举办投资讲座、交流会等活动，加强与客户的互动和交流，维护良好的客户关系维护客户关系

9私募基金投资教育

私募基金投资教育风险意识教育在推介私募基金时，重点强调投资有风险，理性对待收益与风险。引导客户根据自身的风险承受能力选择合适的投资产品1投资知识普及通过案例分析、市场解读等方式，普及投资知识，让客户了解基金投资的基本原理和策略2长期投资理念强调长期投资的重要性，通过复利效应让客户明白时间的价值。引导客户以长期投资的心态参与基金投资3

10情景应对话术

情景应对话术如客户对市场前景持悲观态度，可以分析历史数据和市场趋势，指出当前市场的机会和潜力。同时，强调专业团队的优势和风险控制措施，增强