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北大投资银行学课件

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目录

01

投资银行学概述

03

投资银行业务

05

投资银行案例研究

02

资本市场基础

04

风险管理与合规

06

投资银行的未来趋势

投资银行学概述

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01

课程目标与要求

学习投资银行学的基础理论，理解资本市场的运作机制和金融工具的使用。

掌握核心概念

通过分析历史上的投资银行案例，培养解决实际问题的能力和风险评估技巧。

分析案例能力

了解与投资银行相关的法律法规，掌握合规操作和风险控制的基本要求。

熟悉法规政策

投资银行定义

01

投资银行的职能

投资银行作为金融中介，主要负责证券发行与承销、并购顾问、资产管理等业务。

02

投资银行与商业银行的区别

投资银行专注于资本市场活动，如股票和债券发行，而商业银行则侧重于存贷款业务。

03

投资银行在金融市场的作用

投资银行通过提供资金和咨询服务，促进企业融资和资本市场的流动性和效率。

课程内容框架

介绍投资银行在资本市场中的角色，如承销、并购顾问、资产管理和财务咨询等服务。

投资银行的职能与服务

分析投资银行如何通过各种金融工具和策略进行风险管理和确保业务合规性。

风险管理与合规

探讨股票、债券等金融工具的发行与交易，以及它们在投资银行中的应用和重要性。

资本市场与金融工具

01

02

03

资本市场基础

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02

资本市场结构

03

场内交易在证券交易所进行，标准化程度高；场外交易则在交易所外进行，灵活性更大。

场内交易与场外交易

02

直接融资允许企业直接从投资者处筹集资金，而间接融资则通过金融机构作为中介。

直接融资与间接融资

01

一级市场是新证券发行的场所，而二级市场则是已发行证券的交易场所，两者共同构成资本市场结构。

一级市场与二级市场

04

固定收益市场主要交易债券等债务工具，而股票市场则交易公司的股权证券。

固定收益市场与股票市场

金融工具种类

股票是股权类金融工具的典型代表，投资者通过购买股票成为公司股东，享有分红和投票权。

股权类金融工具

债券是债权类金融工具，投资者通过购买债券向发行人提供贷款，到期可获得本金和利息。

债权类金融工具

期货、期权等衍生品是基于其他资产价格变动的金融工具，用于对冲风险或投机。

衍生金融工具

可转换债券结合了债权和股权的特性，投资者可选择在特定条件下将债券转换为公司股票。

混合金融工具

市场参与者角色

投资银行作为资本市场的重要中介，提供并购咨询、证券发行与承销等服务。

01

投资银行的角色

机构投资者如养老基金、保险公司等，通过大规模投资影响市场走势，促进资金的有效分配。

02

机构投资者的作用

个人投资者通过股票、债券等金融工具参与市场，其投资决策对市场波动有直接影响。

03

个人投资者的影响

投资银行业务

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03

证券发行与承销

投资银行协助企业进行首次公开发行，通过公开市场募集资金，如阿里巴巴在美国纳斯达克上市。

首次公开发行(IPO)

01

投资银行帮助政府或企业发行债券，筹集资金用于基础设施建设或债务重组，例如美国国债的发行。

债券发行

02

投资银行为特定投资者提供私募股权或债券发行服务，如黑石集团对私募股权的发行和管理。

私募发行

03

并购与重组

介绍并购的基本步骤，包括尽职调查、估值、谈判、签约到交易完成等关键环节。

并购流程概述

阐述企业重组的目的，如优化资本结构、提高运营效率，以及实施重组的具体策略和步骤。

重组的策略与实施

解释财务顾问在并购交易中如何提供估值分析、融资安排和风险评估等专业服务。

并购中的财务顾问角色

讨论并购完成后，企业面临的文化融合、管理整合和业务协同等挑战及应对策略。

并购后的整合挑战

资产管理服务

投资银行为客户提供个性化的财富管理咨询服务，帮助客户规划资产，实现财富增值。

财富管理咨询

01

投资银行协助客户构建和优化投资组合，分散风险，提高投资回报率。

投资组合构建

02

为个人和机构提供退休金管理服务，确保退休资金的稳定增长和安全。

退休金管理

03

提供资产托管服务，确保客户资产的安全，同时提供资产的日常管理和运作。

资产托管服务

04

风险管理与合规

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04

风险管理框架

通过定性和定量分析，识别投资银行面临的主要风险，如市场风险、信用风险，并进行风险评估。

风险识别与评估

制定相应的风险控制策略，包括风险分散、对冲和保险等，以降低潜在风险的影响。

风险控制策略

建立风险监测系统，定期对风险进行跟踪，并向管理层报告风险状况，确保风险在可控范围内。

风险监测与报告

合规性要求

投资银行需熟悉SEC、FCA等监管机构的规则，确保业务操作符合法律法规。

了解监