续保转保流程精解.pptx

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2025-12-26 发布于广东
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续保转保流程精解.pptx

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续保转保流程精解高效话术与实操指南汇报人:

目录CONTENT续保转保概述01续保流程详解02转保流程解析03关键话术技巧04常见问题处理05实操案例演练06

01续保转保概述

定义与重要性续保与转保的核心定义续保指客户在原保险公司延续现有保单，保持保障连续性；转保则是更换保险公司或产品以优化方案。两者均为保险服务的关键环节，直接影响客户权益与业务稳定性。流程规范化的商业价值标准化的续保转保流程能降低操作风险，提升服务效率，同时增强合作伙伴信任度。规范的流程设计是业务合规性与客户满意度的重要保障。数据驱动的决策支撑通过分析续保率与转保原因，可精准识别市场需求与产品短板，为合作伙伴提供定制化解