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2026年技术财富管理合同

甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，就乙方向甲方提供技术财富管理服务事宜协商一致，订立合同如下：

一、服务内容

乙方向甲方提供技术财富管理服务，包括但不限于投资组合设计、资产配置建议、市场分析报告、投资策略制定、投资产品推荐、投资风险控制、投资绩效评估等服务。乙方应确保具备提供技术财富管理服务的专业资格，并向甲方提供相关资质证明文件。乙方应组建专业的财富管理团队，团队成员应具备相应的从业资格和丰富的实践经验，并定期接受专业培训，确保服务质量。

二、服务方式

1、服务地点：__________________。

2、服务方式：乙方通过线上或线下方式为甲方提供财富管理服务，包括但不限于定期提供投资分析报告、召开投资策略会议、提供投资咨询服务等。

3、服务频率：乙方应至少每月向甲方提供一次投资分析报告，并根据市场变化及时调整投资策略，并通过电话、邮件等方式与甲方保持沟通。

4、服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

三、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应向乙方提供真实、准确、完整的个人信息和财务状况，并配合乙方进行必要的尽职调查。

2、甲方应按照乙方提供的投资建议进行投资决策，并对投资风险负责。

3、甲方有权随时了解财富管理服务的进展情况，并有权对乙方提供的服务进行监督和评估。

4、甲方应按照合同约定支付服务费用，并对服务过程中产生的费用承担相应责任。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应组建专业的财富管理团队，团队成员应具备相应的从业资格和丰富的实践经验，并定期接受专业培训，确保服务质量。

2、乙方应按照合同约定提供技术财富管理服务，并根据市场变化及时调整投资策略，确保投资方案的合理性和可行性。

3、乙方应定期向甲方提供投资分析报告和投资绩效评估报告，并就投资策略和市场变化与甲方保持沟通。

4、乙方应严格遵守相关法律法规和行业规范，保护甲方的合法权益，并承担相应的法律责任。

5、乙方应建立完善的风险管理体系，对投资风险进行有效控制，并及时向甲方提示投资风险。

四、服务费用及支付方式

1、服务费用实行按年收费制，乙方每年度为甲方提供正规发票，甲方自收到发票后15日内向乙方付款。

2、服务费用含税金额为每年_______元（大写：人民币_______元整）。

3、支付方式：甲方应通过银行转账方式向乙方支付服务费用。

五、违约责任

1、若合同有效期内任何一方无故单方解除合同，将构成违约，违约方需向对方支付违约金，违约金数额为一年服务费。

2、若甲方无正当理由未按本合同规定履行向乙方支付服务费用的义务，每逾期一日，应按照逾期金额的千分之一向乙方支付违约金；若甲方累计逾期三个月仍未支付服务费用，乙方有权解除合同。

3、因乙方提供的服务存在重大过失或故意欺诈行为导致甲方或任何第三方财产损失或人身损害的，乙方应承担相应的赔偿责任。如发生此种情况，甲方有权提前15天以书面形式通知乙方解除合同。

六、其他事项

1、本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地的人民法院提起诉讼。

2、本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

地址：地址：

联系方式：联系方式：

签订日期：签订日期：