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2025年独立理财顾问题库及答案.doc

2025年独立理财顾问题库及答案.doc

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    2025年独立理财顾问题库及答案

    一、单项选择题（每题2分，共10题）

    1.独立理财顾问在提供咨询服务时，首要考虑的因素是：

    A.客户的年龄

    B.客户的风险承受能力

    C.客户的资产规模

    D.客户的职业背景

    答案：B

    2.在资产配置中，以下哪项不属于常见的资产类别？

    A.股票

    B.债券

    C.大宗商品

    D.法定货币

    答案：D

    3.根据现代投资组合理论，以下哪项是构建有效投资组合的关键？

    A.选择高收益的投资产品

    B.集中投资于单一资产类别

    C.通过分散化降低风险

    D.投资于低成本的金融产品

    答案：C

    4.在进行退休规划时，独立理财顾问通常会建议客户：

    A.尽早

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