中国汽车产业变革洞察.pptxVIP

对中国汽车行业深度变革的观察与思考

ー前言、第一章ー

2025年12月23日

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达到2,888万辆的高点。

经历了2018–2021年的调整期后，自2022年起，中国汽车产业重回快速增长轨道。

至2024年，全国汽车产销量已突破3,143万辆，不仅稳居全球最大的汽车消费市场，也跃升为全球最大的汽车出口国。

与早期以“规模扩张”为特征的线性增长不同，2020–2025间中国汽车产业所经历

的是一段活力与动荡并存的结构性重构。一方面，产业政策、动力系统变革与智能化/软件化的快速推进，以史无前例的速度重塑供应链、商业模式与消费者认知；另一方面，内卷式竞争在2025年达到顶点，行业整体利润率降至历史低位。

中国汽车产业正处于深度的优胜劣汰阶段。部分企业凭借技术、组织与商业模式的

快速迭代，崛起为新的行业领军者；而转型迟缓的企业则被边缘化，甚至面临被淘汰的风险。在国内市场脱颖而出的厂商，正积极将目光投向海外——在不远的未

来，他们将与国际OEM在全球范围内争夺市场份额与话语权。

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深刻变革中的中国汽车产业

2009年，中国汽销量达到1,360万辆，首次超过美国，成为全球最大的汽车市场。

随后十余年间，中国汽车产销量持续攀升，于2013年突破2,000万辆，并在2017年

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来源：乘联会，IGPI分析

在竞争加剧与格局重塑的浪潮中，中资OEM凭借敏捷决策、快速试错的能力，加上

对于本土消费者、市场环境、政策监管的熟悉，依托成熟的新能源供应链，迅速完成了技术与品牌的跨越式提升。相对而言，擅长“渐进式改进”与“稳健合规经营”的日系OEM，正面临前所未有的适应性挑战。

对于日系零部件供应商而言，挑战甚至更加严峻。许多在华子公司长期被定位为

“生产据点”，缺乏面向本地市场的研发与营销能力建设。在日系OEM的市场份额下降的情况下，面对需求的骤降，往往应对乏力。更为严峻的是，在日系OEM为转型而积极导入中资供应链的当下，未能及时转型的日系供应商正面临被边缘化、甚至被抛弃的风险。

泛信赖。2020年，日系OEM在中国乘用车市场的份额一度达到23%的历史高位。

然而，在这场突如其来的结构性变革中，日系OEM成为受冲击最为明显的群体。短

短五年间，其在中国市场的份额骤降至2025年第三季度的约12%。

中国汽车市场不同国籍OEM份额占比

其他美系日系德系中资

日系整车厂（OEM）及零部件供应商，长期在中国市场占据重要位置。凭借优秀的

质量、可靠性与耐久性，以及完善的销售与售后服务体系，赢得了中国消费者的广

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车及零部件企业客户的经营困境不断增多，且其面临课题的复杂性呈指数式上升。

在协助客户推进结构性改革、重塑其在华事业活力的过程中，我们观察到以下关键

课题：

•对于日本总部，由于信息不对称与地理阻隔的存在，对中国汽车产业变革的理解往往存在滞后。这种滞后，正在直接影响日系OEM与零部件企业的战略判断，也在阻碍其在华的可持续业务运营。

•日系OEM与零部件企业的中国战略方向不明确，其战略方向的摇摆，正在严重削弱日系企业在华业务的竞争力。更为关键的是，这种反复与犹豫正在消耗“时

间”—在这场高速变革中，企业最稀缺、也是最宝贵的资源。

•若确认中国是不可放弃的市场，则必须通过结构性改革、深入推进本土化、寻求本地合作伙伴等方式，对在华业务进行改造，以适应中国独特的竞争环境。率先实现转型的日系企业，已成功进入头部中资OEM的供应链。

•为了突破这些课题，“本地化”与“试错机制”的建立是核心议题。如何在赋予在华子公司足够的自主权与决策灵活性的同时，如何保持集团层面的风险控制与平衡，将成为对企业治理能力的重大考验。

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IGPI对关键课题的观察与观点

自进入中国以来，IGPI长期为在华汽车行业的OEM与零部件企业提供战略及管理咨

询服务，是这一轮产业变革的亲历者。自2020年以来，我们明显感受到来自日系汽

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“消除信息的阻隔与滞后，提