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销售合同审核流程标准化工具模板

适用场景与价值定位

本工具模板适用于企业销售部门在对外签订各类销售合同时（含产品销售、服务提供等），通过标准化审核流程保证合同条款合规、权责清晰、风险可控。可统一销售、法务、财务等多部门的审核标准，避免因条款遗漏或表述模糊导致的履约纠纷，提升合同审批效率，保障企业合法权益。

标准化操作流程详解

步骤1：合同资料准备与提交（销售负责人）

销售负责人与客户达成合作意向后，收集完整合同文本（含附件）、客户主体资格证明（营业执照复印件、法定代表人证件号码明等）、过往合作记录（如有）、特殊条款说明（如定制需求、付款条件、交付周期等）。

填写《销售合同基本信息表》（见模板1），标注合同编号、客户名称、合同金额、签订日期、主要交付内容等核心信息，连同合同文本一并提交至法务部门进行初步审核。

步骤2：法务部门合规性审核（法务专员*）

法务专员收到资料后，1个工作日内完成初步审核，重点检查：

主体资格：客户是否为合法存续企业，经营范围是否涵盖合作内容，授权代表是否具备签约权限（需核对授权委托书）。

条款完整性：是否包含标的物、数量、质量、价款、履行期限、地点方式、违约责任、争议解决等核心条款。

法律风险点：格式条款是否公平，是否存在“霸王条款”，违约责任是否明确，争议解决方式是否约定管辖法院或仲裁机构。

审核通过：在《合同审核意见表》（见模板2）中“法务审核”栏签字确认，标注“合规”，流转至财务部门。

审核不通过：列出具体问题（如“违约责任未量化”“争议解决未约定”），反馈至销售负责人补充修改，修改后重新提交审核。

步骤3：财务部门条款与风险审核（财务主管*）

财务主管收到资料后，1个工作日内完成审核，重点检查：

价格条款：单价、总价是否与报价单一致，是否含税，税率是否符合规定，折扣、返利等特殊约定是否明确。

付款条件：付款节点（如预付款、到货款、质保金）是否合理，付款方式（银行转账/承兑汇票等）是否明确，是否约定逾期付款违约金。

财务风险：客户信用额度是否超标，是否存在大额预付款风险，质保金比例是否符合公司规定（如不低于合同总额5%）。

审核通过：在《合同审核意见表》中“财务审核”栏签字确认，标注“财务合规”，流转至销售负责人汇总。

审核不通过：明确财务问题（如“预付款比例超30%”“未约定质保金”），销售负责人与客户沟通调整后重新提交。

步骤4：跨部门意见汇总与最终审批（销售总监*）

销售负责人汇总法务、财务审核意见，如无重大分歧，组织三方沟通确认最终条款，形成《合同审批流转表》（见模板3）。

如存在重大分歧（如客户拒绝修改违约责任条款），由销售总监牵头协调，必要时提交公司管理层决策。

最终审批通过后，销售负责人将《合同审批流转表》及最终版合同文本提交至总经理（或授权审批人）签字盖章。

步骤5：合同签订与归档（行政专员*）

总经理审批通过后，行政专员根据审批权限安排合同用印，保证合同文本与审批版本一致，一式多份（客户联、公司联、财务联、法务联）。

用印后，销售负责人负责将合同正本送达客户，客户签字盖章后收回正本，行政专员在3个工作日内完成归档，建立《合同管理台账》，记录合同编号、客户、签订日期、金额、履行期限、归档日期等信息，并将电子版存入公司合同管理系统。

核心工具模板清单

模板1：《销售合同基本信息表》

合同编号

客户全称

统一社会信用代码

合同类型（□产品销售/□服务提供）

合同总金额（元）

签订日期

履行期限

主要交付内容

销售负责人

客户联系人及电话

备注

模板2：《合同审核意见表》

审核环节

审核人

审核日期

审核意见（合规/不合规，不合规需列明具体问题及修改建议）

是否通过（□是/□否）

复核人（如需）

法务审核

财务审核

销售汇总

模板3：《合同审批流转表》

合同编号

客户名称

合同金额

提交日期

法务审核意见

财务审核意见

销售汇总意见

最终审批人（总经理/分管副总）

审批日期

归档状态（□未归档/□已归档）

归档日期

关键要点与风险提示

主体资格审核：务必核实客户营业执照、授权委托书等文件的真实性，避免与无签约主体资格的客户签订合同，尤其注意客户经营范围是否包含合作内容。

核心条款明确性：标的物名称、规格型号、数量、质量标准、价款、履行期限等必须具体明确，避免使用“大概”“左右”等模糊表述，防止后续履行争议。

违约责任对等：违约责任条款应兼顾双方权益，避免仅约定我方违约责任而免除客户违约责任，违约金比例需合理（一般不超过实际损失的30%）。

付款风险控制：预付款比例原则上不超过合同总额30%，质保金比例不低于5%，且需明确质保期起算时间及返还条件；大额合同建议要求客户提供担保（如银行保函）。

审核时限管理：各环节审核人需在1个工作日内完成审核，特殊情况需延长需提前告知，避免因流程拖延影响合