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寿险开门红早会课件

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汇报人：XX

目录

01

开门红活动概述

02

销售策略与技巧

03

产品知识培训

04

团队激励措施

05

客户管理与维护

06

风险控制与合规

开门红活动概述

PART01

活动目的与意义

通过开门红活动，提升团队凝聚力与战斗力，营造积极向上的工作氛围。

激发团队士气

借助活动契机，推动寿险业务快速发展，实现业绩的显著提升。

促进业务增长

活动时间安排

01

筹备阶段

活动前一周，完成物料准备、人员分工及场地布置。

02

执行阶段

活动当天，按流程进行开场、产品介绍、互动环节及闭幕。

03

后续跟进

活动后三天内，完成客户回访及意向客户跟进。

活动目标设定

设定明确的销售增长目标，激发团队销售热情。

提升销售业绩

通过活动增强与客户的互动，提升客户满意度和忠诚度。

增强客户粘性

销售策略与技巧

PART02

销售策略介绍

01

客户需求分析

精准把握客户保障需求与财务状况，定制个性化寿险方案。

02

产品优势展示

清晰阐述寿险产品特点、保障范围及理赔优势，增强客户信心。

客户沟通技巧

清晰表达产品

用通俗易懂语言，清晰介绍寿险产品特点与优势。

倾听客户需求

耐心聆听客户想法，精准捕捉其保障需求与关注点。

01

02

成交促成方法

利用限时优惠活动，激发客户紧迫感，促使其尽快做出购买决定。

限时优惠激励

01

分享成功成交案例，增强客户信心，展示产品价值与效果。

成功案例分享

02

产品知识培训

PART03

主推产品介绍

高保障低费率，提供全面身故及全残保障，性价比高。

产品特色

01

02

适合追求高保障、预算适中的中青年客户群体。

适用人群

03

附加健康管理服务，如在线问诊、绿色就医通道等。

增值服务

产品优势分析

保费合理，保障额度高，为客户带来超值保障体验。

性价比高

提供多重保障，覆盖多种风险，满足客户多样化需求。

保障全面

竞品对比说明

保障范围对比

费率优势分析

01

本产品保障范围更广，涵盖多种高发风险，优于多数竞品。

02

相比竞品，本产品费率更低，性价比更高，适合广泛客户。

团队激励措施

PART04

激励政策解读

设立销售奖金、提成等，直接激励团队成员提升业绩。

物质奖励机制

通过表彰大会、荣誉证书等形式，增强团队成员的成就感和归属感。

精神激励措施

团队竞赛机制

明确竞赛目标，如业绩提升、客户增长，激发团队斗志。

竞赛目标设定

设立丰富奖励，如奖金、荣誉证书，激励团队积极参与。

奖励机制设计

优秀案例分享

01

目标达成奖励

某团队达成季度目标，获旅游奖励，士气大增，业绩飙升。

02

创新竞赛激励

团队内举办创新竞赛，优胜者获晋升机会，激发全员创造力。

客户管理与维护

PART05

客户信息管理

全面收集客户基本信息、投保偏好及健康状况，为精准服务打基础。

信息收集

对收集的信息分类归档，建立电子与纸质双重档案，便于快速查询。

信息整理

客户关系维护

01

定期沟通回访

定期与客户沟通，了解需求变化，及时回访增强客户黏性。

02

个性化服务

根据客户特点与需求，提供个性化保险方案与服务，提升满意度。

客户满意度提升

增强沟通互动

定期回访客户，了解需求与反馈，及时解决客户问题。

优化服务流程

简化投保、理赔流程，提升客户体验，减少等待时间。

01

02

风险控制与合规

PART06

风险识别与防范

明确寿险业务中可能遇到的市场、信用、操作等风险类型。

风险类型识别

根据风险类型，制定相应的预防、监控和应对措施，确保业务合规。

防范措施制定

合规操作要求

01

遵循法规政策

严格遵守国家及行业相关法规政策，确保业务操作合法合规。

02

规范业务流程

按照公司规定的业务流程进行操作，避免违规行为发生。

案例分析与讨论

某代理人夸大收益，误导客户购买，遭监管处罚，警示合规销售重要性。

违规销售案例

01

某公司因流程漏洞致客户信息泄露，引发纠纷，强调完善内控制度。

内部操作风险

02

谢谢

汇报人：XX