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并购融资咨询服务合同

第一条定义与解释

1.1本合同（以下简称“本合同”）由以下双方签订：

甲方：（以下简称“甲方”）

乙方：（以下简称“乙方”）

1.2本合同所述的“并购融资咨询服务”是指乙方根据甲方的要求，为甲方提供关于并购和融资方面的专业咨询服务。

第二条咨询服务内容

2.1乙方将为本合同项目提供包括但不限于以下内容的咨询服务：

（1）对甲方所拟并购的目标公司进行尽职调查；

（2）提供并购和融资相关的市场分析、行业研究和策略建议；

（3）协助甲方进行融资方案的设计和实施；

（4）协助甲方进行并购交易的谈判和执行。

第三条合同期限

3.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____个月。

3.2除非双方达成书面一致意见，本合同不得提前终止或续约。

第四条费用与支付

4.1乙方应向甲方收取咨询服务费，总额为____元（大写：____________________元整）。

4.2甲方应按照本合同约定的付款计划及时向乙方支付费用。

4.3乙方提供服务期间，甲方应按照约定的进度向乙方支付相应的费用。费用支付的具体方式和时间由双方另行约定。

第五条保密条款

5.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息和其他未公开的信息，应予以严格保密。

5.2保密期限自本合同终止之日起算，延续____年。

第六条违约责任

6.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

第七条争议解决

7.1双方因履行本合同而发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，双方各执一份。

8.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：______________日期：____年____月____日

乙方（盖章）：______________日期：____年____月____日

（注：以上仅为合同示例，具体内容需根据实际情况进行调整和完善。）###特殊应用场合及增加条款

跨国并购

条款增加:

增加关于国际法律适用和管辖的条款；

增加跨国税务规划的咨询内容；

增加对目标公司所在国法律环境的评估；

增加外汇管制和跨境支付的特别规定；

增加文化差异和语言障碍的解决方案。

高风险并购

条款增加:

增加尽职调查的深度和广度；

增加风险评估和应对策略的专项咨询；

增加交易结构的设计以降低风险；

增加应急预案和退出策略的讨论。

初创企业融资

条款增加:

增加关于估值和股权分配的咨询；

增加初创企业财务模型的建立和预测；

增加资本市场趋势和投资者偏好的分析；

增加关于股权激励计划的咨询。

国有企业改革

条款增加:

增加国有资产管理的相关规定；

增加合规性和社会责任的咨询内容；

增加对改革方案的合法性和可行性的评估；

增加改革过程中的沟通协调机制。

环保行业并购

条款增加:

增加对目标公司环保资质和合规性的检查；

增加环保技术和设备升级的咨询；

增加并购后环保责任转移的条款；

增加绿色融资和可持续发展战略的咨询。

附件列表及要求

尽职调查报告

要求:详细报告目标公司的财务状况、法律问题、经营风险等。

财务预测模型

要求:提供对未来三年财务状况的预测，包括收入、利润、现金流等。

市场分析报告

要求:分析目标市场的发展趋势、竞争对手情况、行业风险等。

融资方案书

要求:详细说明融资结构、资金用途、还款计划等。

并购交易结构图

要求:清晰展示并购交易的股权结构、资金流向等。

法律意见书

要求:法律顾问对并购交易的法律合规性提供意见。

实际操作问题及解决办法

文化差异和沟通问题

解决办法:聘请文化中介或跨文化沟通专家，组织文化交流活动。

信息不对称

解决办法:加强尽职调查，利用第三方专业机构提供信息验证。

融资风险

解决办法:制定详细的财务预测模型，评估融资风险，准备应急预案。

法律和合规问题

解决办法:咨询专业法律顾问，确保交易符合当地法律法规。

交易谈判僵局

解决办法:引入中立第三方进行调解，或者分阶段谈判，先行解决关键问题。###特殊应用场合及增加条款

高科技企业并购

条款增加:

增加对目标公司技术专利和知识产权的评估；

增加技术转移和知识产权保护的条款；

增加对技术团队和关键技术的保护措施；

增加关于研发投入和未来研发计划的咨询。

金融机构并购

条款增加:

增加对目标公司金融执照和合规记录的审查；

增加金融监管政策和风险控制的咨询；

增加关于客户数据保护和金融隐私的条款；

增加应对金融市场波动的策略咨询。

房地产企业并购

条款增加:

增加对目标公司土地使用权和房产权益的调查；

增加房地