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销售合同审核与签订功能模板

一、适用场景与业务价值

本模板适用于各类企业销售业务中与客户签订合同的标准化管理场景，覆盖常规产品销售、定制化服务销售、长期框架协议等多种合同类型。无论是面向大型企业客户的复杂合同，还是中小客户的标准化合同，均可通过本模板实现流程规范化、风险可控化、管理高效化。通过明确审核节点与签订标准，帮助企业降低合同纠纷风险，保障销售利益，同时提升跨部门协作效率，保证合同从起草到归档的全生命周期管理有章可循。

二、全流程操作指南

（一）合同起草：明确需求，规范内容

操作主体：销售代表/客户经理*

操作要点：

收集客户需求：与客户确认合同核心要素，包括但不限于：

双方主体信息（客户名称、统一社会信用代码、地址、法定代表人；公司名称、统一社会信用代码、地址、法定代表人）；

标的物详情（产品名称、型号规格、数量、质量标准，或服务内容、范围、标准）；

交易条款（单价、总价、计价方式、币种）；

履约安排（交付时间/服务期限、交付地点/服务地点、运输方式及费用承担）；

付款条件（预付款比例、支付节点、账户信息、发票类型）；

违约责任（逾期交付/付款的违约金比例、质量问题的处理方式、解约条件）；

争议解决方式（协商、仲裁/诉讼及管辖机构）；

其他特殊约定（如保密条款、知识产权归属、不可抗力等）。

选用标准模板：优先使用公司制定的《标准销售合同模板》，若客户有特殊需求，需在“特殊条款”栏单独注明，并标注“非标准条款”字样。

填写合同文本：保证信息准确无误，金额大小写一致，日期、数量等关键信息无涂改。起草完成后，提交部门负责人（如销售主管*）进行初步业务审核。

（二）内部多部门审核：风险前置，协同把关

操作主体：销售主管、法务专员、财务主管*

审核顺序及要点：

1.销售部门业务审核（第一环节）

审核重点：业务条款可行性、客户需求匹配度、履约能力评估。

具体操作：

核对合同标的物与客户订单、报价单是否一致；

确认交付时间与生产/排期是否冲突，是否有足够履约保障；

评估客户信用状况（如历史回款记录、合作口碑），对大额或新客户需要求提供资信证明；

检查“特殊条款”是否符合公司销售政策，是否存在无法满足的客户要求。

输出：审核通过后签字确认，注明“业务审核通过”；若需修改，标注修改意见并退回销售代表*调整。

2.法务部门法律审核（第二环节）

审核重点：法律合规性、条款严谨性、风险防范。

具体操作：

审查合同主体是否具备完全民事行为能力（如核实客户营业执照、法定代表人身份证明，若为代理人需提供授权委托书）；

核对核心条款是否符合《民法典》《消费者权益保护法》等法律法规（如违约金是否过高、格式条款是否公平）；

检查争议解决方式、管辖约定是否明确，避免“约定不明”导致维权困难；

审查“特殊条款”的合法性，排除“霸王条款”或违反公序良俗的约定。

输出：审核通过后出具《法律审核意见书》；若存在法律风险，列出具体条款及修改建议，重大风险需上报法务总监*评估。

3.财务部门财务审核（第三环节）

审核重点：资金安全、财务数据准确性、税务合规性。

具体操作：

核对合同金额与报价单、订单金额是否一致，是否存在价格政策偏差；

审查付款条件：预付款比例是否符合公司规定（如常规产品预付款不低于30%），尾款支付节点是否与履约进度挂钩（如验收合格后支付尾款）；

确认账户信息：公司收款账户需为对公账户，客户付款账户需与合同主体一致，避免个人账户收付款；

明确发票类型：根据客户需求开具增值税专用发票或普通发票，保证税率、开票信息（名称、税号、地址）准确无误。

输出：审核通过后签字确认；若涉及财务风险（如付款条件不合理、账户信息异常），需退回销售部门与客户协商调整。

（三）客户沟通与条款确认：达成一致，书面确认

操作主体：销售代表/客户经理*

操作要点：

反馈审核意见：将内部审核通过的合同版本（若有修改，需标注修改处）发送给客户，并同步说明公司审核意见（如“根据法务建议，违约金比例调整为每日万分之五”）。

协商修改：针对客户提出的异议，与内部部门（法务、财务）沟通后给予回应，必要时组织三方会议协商，保证双方达成一致。

最终确认：客户确认无误后，要求其在《合同确认函》上签字盖章（或通过邮件/系统发送书面确认），作为合同附件，避免后续口头争议。

（四）最终审批与签署：明确权限，规范签署

操作主体：销售总监*、法定代表人/授权代表人

操作要点：

审批权限划分：

金额≤10万元：销售总监*审批；

10万元＜金额≤50万元：销售总监审核后，报分管副总审批；

金额＞50万元：需提交总经理*审批，重大合同（如金额＞100万元或战略客户合同）需经董事会审议。

签署规范：

纸质合同：由法定代表人或其授权代表人（需出具《授权委托书》）签字并加盖公司公章，客户需由其法定代表人或授权人签