企业管理-税务筹划师工作流程（SOP）.doc

会计实操文库

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企业管理-税务筹划师工作流程标准作业程序（SOP）

一、业务承接与初步评估（准入筛选）

核心目标：评估服务需求可行性，明确合作边界，规避合规风险

初步需求沟通

与客户（企业/个人）对接，明确服务目标（如降低企业所得税税负、优化个人薪酬个税结构、解决跨境税务问题等）、服务范围（全税种筹划/单一税种筹划）及时间周期；

了解客户基本情况：企业客户需掌握行业属性、经营模式、组织架构、纳税类型（一般纳税人/小规模）、既往税务合规记录；个人客户需掌握收入类型（工资薪金/劳务报酬/经营所得等）、资产状况。

合规性与胜任能力评估

合规筛查：