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证券承销保荐合同

一、合同主体

本合同由以下双方（以下简称“甲方”和“乙方”）共同订立：

甲方（发行人）：____________________（以下简称“甲方”），系依法设立并合法存续的企业，法定代表人为张某；

乙方（承销保荐机构）：____________________（以下简称“乙方”），系依法取得证券承销保荐资质的金融机构，法定代表人为李某；

双方基于平等自愿原则，就甲方在证券市场上发行证券事宜达成如下协议。

二、定义与解释

（一）定义

本合同中除另有说明外，下列术语具有特定含义：“证券”指甲方拟发行的股票、债券或其他金融工具；“承销”指乙方作为承销人，负责发行销售证券的行为；“保荐”指乙方作为保荐人，对甲方发行证券提供尽职调查、信息披露辅导及推荐服务；“发行金额”指甲方通过本次证券发行拟筹集的资金总额；“交易场所”指依法设立的证券交易所或场外市场。

（二）解释

本合同条款若有歧义，应以有利于实现合同目的的原则进行解释；双方在履行过程中产生的任何疑问，应通过书面协商解决。

三、承销与保荐服务

（一）乙方义务

乙方作为承销保荐机构，承诺承担以下责任：全面执行证券发行承销工作，包括但不限于市场调研、定价建议、投资者沟通及销售推广；作为保荐人，履行尽职调查职责，确保甲方信息披露真实、准确、完整，并协助甲方完成监管部门审核程序；在发行失败情况下，乙方应协助甲方评估风险并及时调整方案。

（二）甲方义务

甲方作为发行人，承诺承担以下责任：及时向乙方提供完整、真实的财务报告、业务资料及其他必要文件；配合乙方开展尽职调查和信息披露工作；确保发行证券符合相关法律法规要求，并承担因甲方信息瑕疵导致的全部责任。

（三）服务范围

乙方的服务包括前期尽职调查、发行方案设计、发行文件编制、投资者路演组织、证券销售及后续持续督导；具体服务内容以双方签订的补充协议为准，但不得超出本合同范围。

四、费用与支付

（一）承销保荐费用

甲方应向乙方支付承销保荐费用，具体金额为发行金额的固定比例（如某百分比），或双方另行约定的总额；支付方式包括分期支付，首期费用在合同生效后某日内支付，剩余部分在证券发行成功后某日内支付。

（二）支付方式

所有费用均以银行转账形式支付至乙方指定账户；甲方逾期支付时，应按逾期天数支付违约金（以约定利率计算）。

五、责任与义务

（一）乙方责任

乙方应勤勉尽责，确保承销保荐服务符合行业标准及监管要求；若因乙方过错导致发行失败或信息披露违规，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于甲方直接经济损失；乙方应定期向甲方报告服务进展，并提供相关专业咨询。

（二）甲方责任

甲方应确保所有提交资料真实、合法，并承担因资料虚假造成的法律后果；在证券发行过程中，甲方应配合乙方履行信息披露义务，避免任何误导性陈述；如因甲方原因导致发行延误或失败，甲方应赔偿乙方服务成本损失。

（三）共同责任

双方应相互协作，遵守保密义务，对在履行合同中获取的商业秘密及非公开信息严格保密；本合同期限内，任何一方不得单方终止服务，除非经书面协商一致或有法定终止事由。

六、违约责任

（一）违约认定

任何一方未能履行本合同项下主要义务（如信息提供、服务履行或费用支付），均视为违约；违约方应立即书面通知对方，并采取补救措施。

（二）违约赔偿

违约方应向守约方支付违约金，金额为约定费用总额的某百分比，或补偿守约方直接经济损失（包括律师费及调查费）；若违约造成重大损害，守约方有权解除合同并追偿全部损失。

（三）不可抗力

因自然灾害、政府政策变化等不可抗力事件导致违约，受影响方应在事件发生后某日内通知对方，并减免部分责任；但迟延通知或未尽力减轻损失者不免责。

七、争议解决

（一）协商解决

双方在履行合同中产生争议时，应通过友好协商解决；协商应在争议发生之日起某日内启动，若未果则进入下一解决程序。

（二）仲裁与诉讼

若协商未果，争议应提交至双方共同认可的仲裁机构（如某仲裁委员会）进行仲裁，仲裁裁决为终局；如仲裁无法进行，则向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、生效与终止

（一）生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效，或以双方约定的其他日期（如某特定事件发生日）为准；生效后，双方应严格执行条款内容。

（二）终止事由

本合同终止情形包括：证券发行成功并完成全部义务；双方书面协商一致终止；因违约导致解除；或法律法规规定终止；终止后，双方应办理结算及后事宜。

（三）后续义务

终止后，保密义务持续有效某年；未完成支付或服务部分，双方应继续履行至完结。

九、其他条款

（一）通知

双方通知应以书面形式（如邮件或快递）发送至指定地址：甲方为张某收，地址为某市某区；乙方为李某收，地址为某市某区；通知自送达之日起生效。

（二）适用法律

本合同适用中华人民共和国现行法律法规；未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议