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智研咨询—中国苯乙烯行业市场规模、行业集中度及发展前景研究报告

内容概要：苯乙烯（Styrene），化学式为C8H8，结构中包含一个苯环和一个乙烯基，属于有机化合物，广泛用于化工工业。随着下游应用领域需求日益旺盛，叠加国家“十三五”建设及炼化基地产业布局推动国内中化泉州、古雷石化、浙石化、恒力石化、广东石化等炼化一体化项目逐步落地，自2020年起，我国苯乙烯行业开始进入高速扩能阶段。数据显示，2024年全国苯乙烯产能规模已从2019年的955.4万吨增长至2273.5万吨，我国已成为全球苯乙烯产业生产的半壁江山。

相关上市企业：恒力石化（600346）；荣盛石化（002493）；华锦股份（000059）等

相关企业：中海壳牌石油化工有限公司；中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司；上海赛科石油化工有限责任公司；青岛海湾化学股份有限公司；盛虹控股集团有限公司；福建中农农业生产资料有限公司；上海奉瑞聚苯乙烯有限公司；东营市东海聚苯乙烯有限公司等

关键词：产业链；苯乙烯产能；苯乙烯进口量；苯乙烯出口量；竞争格局；重点企业；发展趋势

一、行业现状

苯乙烯（Styrene），化学式为C8H8，结构中包含一个苯环和一个乙烯基，属于有机化合物。苯乙烯是一种无色透明的液体，在室温下可燃，广泛用于化工工业。其结构中乙烯基的电子与苯环共轭，不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂，是合成树脂、离子交换树脂及合成橡胶等的重要单体。1839年，德国化学家EduardSimon首次发现苯乙烯，当时他从天然树脂中蒸馏分离出了这种物质。

从产业链结构看，苯乙烯行业产业链上游为原材料供应环节，主要包括乙烯、纯苯、乙苯、丙烯等。产业链中游为苯乙烯生产制造环节，代表生产商包括有荣盛石化、中海壳牌、上海赛科、恒力石化、镇海炼化、海湾化学等。产业链下游为苯乙烯应用领域，主要用于生产聚苯乙烯（PS）、ABS树脂、丁苯橡胶（SBR）、不饱和聚酯树脂（UPR）等化工产品，此外还可以用于制药、染料、农药以及选矿等行业。

苯乙烯行业产业链图谱

二、生产端

随着下游应用领域需求日益旺盛，叠加国家“十三五”建设及炼化基地产业布局推动国内中化泉州、古雷石化、浙石化、恒力石化、广东石化等炼化一体化项目逐步落地，自2020年起，我国苯乙烯行业开始进入高速扩能阶段。数据显示，2024年全国苯乙烯产能规模已从2019年的955.4万吨增长至2273.5万吨，我国已成为全球苯乙烯产业生产的半壁江山。值得注意的是，目前国内苯乙烯行业产能虽仍在继续扩张，但随着行业供应能力的提升，苯乙烯非一体化装置自2019年12月开始陷入亏损，导致我国苯乙烯行业利润逐步减少甚至长时间出现亏损，降低了市场投资兴趣，因此产业产能增速明显放缓。

2019-2024年中国苯乙烯产能规模变化

从产能区域分布情况来看，目前我国苯乙烯产能占比最高的地区为华东地区，其产能占比高达46%；其次为华北地区，其产能占比为21%；第三是东北，产能占比为18%。此外，华南地区、西北地区及华中地区的产能占比分别为10%、5%、1%。

中国各地区苯乙烯产能占比情况

相关报告：智研咨询发布的《中国苯乙烯行业市场全景调研及发展前景研判报告》

三、进出口

目前，由于苯乙烯供应能力的提升，以及海外需求不振，我国苯乙烯行业进出口市场整体呈现出“出口下降、进口锐减”的显著特征。从进口市场看，数据显示，2024年我国苯乙烯进口量为40.76万吨，同比减少48.44%。进口量下降的主要原因包括：1、国内产能扩张：中国苯乙烯产能快速增长，有效补充了国内市场需求，减少了对进口的依赖。2、海外供应减少：欧美多地苯乙烯装置因需求不足而永久关停，美国部分装置安排检修，导致海外供应减少。3、中东货源转向欧洲：中东地区苯乙烯货源更多流向欧洲市场，流入中国的合约量减少。2024年中国苯乙烯进口依存度降至2.55%，创历史新低，也标志着中国苯乙烯市场从供不应求向供应过剩的转变。

2020-2024年中国苯乙烯进口量及进口依存度变化

从出口市场看，据统计，2024年我国苯乙烯出口量为24.74万吨，同比下降32.39%。出口量下降的主要原因包括：1、海外需求疲软：全球经济复苏乏力，海外苯乙烯需求持续低迷。2、海外供应缺口未放大：2024年海外装置检修情况不及2023年，供应缺口未进一步扩大，减少了对中国苯乙烯的依赖。3、国内供应偏紧：下半年国内苯乙烯供应紧张，叠加进口货源套利，进一步压缩了出口空间。

2020-2024年中国苯乙烯出口量变化

四、企业格局

目前，我国苯乙烯行业代表经营企业包括荣盛石化、中海壳牌、上海赛科、恒力石化、镇海炼化、海湾化学等。从企业产能占比情况看，国内苯乙烯行业产能占比最高的企业为荣盛石化，占比为11%；其次为中海壳牌，产能占比为9%；第三为上