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研究报告

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2025年中国非开挖工程市场调查报告

一、市场概述

1.1市场规模及增长趋势

(1)根据我国非开挖工程市场的年度报告，2024年我国非开挖工程市场规模达到约500亿元人民币，较2023年增长约10%。这一增长趋势得益于城市化进程的加快和基础设施建设的需求增加。特别是在地下管线铺设、老旧管网改造、地铁建设等领域，非开挖工程的应用越来越广泛，推动了市场的快速增长。

(2)2025年，预计我国非开挖工程市场规模将进一步扩大，达到约560亿元人民币，同比增长约12%。这一预测基于我国“十四五”规划期间对基础设施建设的大力投入，以及国家对于绿色环保、节能减排政策的支持。例如，北京市在2024年启动了非开挖技术改造老旧供水管网项目，项目总投资约10亿元，预计将极大提升城市供水效率。

(3)在非开挖工程市场中，隧道掘进机（TBM）和管道铺设机器人等先进设备的应用比例逐年提高，这也成为市场增长的重要驱动力。据统计，2024年我国TBM市场规模达到20亿元，同比增长15%，其中，盾构机市场增长尤为显著。以盾构机为例，2024年国产盾构机在国内外市场的份额持续提升，出口额达到5亿美元，同比增长20%。

1.2市场结构分析

(1)我国非开挖工程市场结构以隧道掘进机（TBM）、管道铺设机器人、管道修复设备等为主。其中，隧道掘进机市场占比最大，约为40%。这一市场主要由国产和进口两大类产品构成。国产TBM在技术创新和产品性能上不断提升，市场份额逐年增加，2024年国内市场份额已达到60%。进口TBM则以德国、瑞士、日本等国家的产品为主，占据了剩余的40%市场份额。

(2)管道铺设机器人市场在非开挖工程市场中的占比约为25%，该市场呈现出快速增长的趋势。以2024年为例，管道铺设机器人市场规模达到120亿元，同比增长20%。这一增长得益于我国城市地下综合管廊建设的推进，以及非开挖技术在石油、化工、市政等领域的广泛应用。例如，在油气管道建设中，非开挖技术已成功应用于管道的更新和修复，有效降低了施工成本和环境影响。

(3)管道修复设备市场在非开挖工程市场中的占比约为15%，该市场主要包括管道检测设备、修复材料和修复工具等。近年来，随着我国对管网安全的高度重视，管道修复设备市场得到了快速发展。以2024年为例，管道修复设备市场规模达到70亿元，同比增长15%。在管道修复设备市场中，国产设备以其性价比优势逐渐取代部分进口设备，市场份额逐年提升。例如，某国内知名管道修复设备企业，其产品在国内市场份额已达到30%，成为行业领军企业。

1.3行业竞争格局

(1)我国非开挖工程行业竞争格局呈现出多元化的发展态势。一方面，国内外知名企业纷纷进入中国市场，如德国维尔特、瑞士阿曼、日本日立等，它们凭借先进技术和品牌优势，占据了高端市场的一席之地。另一方面，国内企业通过技术创新和产品升级，逐渐在市场中占据一席之地。例如，中联重科、三一重工等企业，在TBM、管道铺设机器人等领域取得了显著成绩。

(2)在市场竞争中，企业间的合作与竞争并存。一些企业通过技术创新和产品研发，实现了与国外企业的合作，共同开拓市场。如某国内企业与美国某知名企业合作，共同研发了适用于复杂地质条件的TBM，并在国内外市场取得了良好的销售业绩。同时，企业间也存在激烈的竞争，特别是在中低端市场，价格战和促销活动频繁发生。

(3)非开挖工程行业竞争格局正逐渐向品牌、技术和服务转型。随着市场竞争的加剧，企业开始注重品牌建设、技术创新和售后服务，以提高市场竞争力。例如，某国内企业在TBM领域通过自主研发，成功打破了国外技术垄断，并在国内外市场树立了良好的品牌形象。此外，企业还通过提供全方位的解决方案，赢得了客户的信任，进一步巩固了市场地位。

二、产品及技术分析

2.1主要产品类型

(1)非开挖工程主要产品类型包括隧道掘进机（TBM）、管道铺设机器人、管道修复设备、非开挖施工工具等。其中，隧道掘进机（TBM）是核心设备，广泛应用于地铁、隧道、引水管道等地下工程建设中。根据掘进方式的不同，TBM可分为盾构机、顶管机、掘进机等类型。盾构机在隧道施工中占据主导地位，2024年国内盾构机市场规模达到100亿元，同比增长10%。

(2)管道铺设机器人是近年来兴起的一种新型非开挖施工设备，主要用于管道的铺设和修复。该设备具有自动化程度高、施工效率快、环境影响小等特点。管道铺设机器人市场包括水平定向钻机、管道机器人、管道铺设机器人等。以水平定向钻机为例，2024年国内市场销售额达到50亿元，同比增长15%。此外，管道修复设备市场也呈现出快速增长趋势，包括管道检测设备、修复材料和修复工具等。

(3)非开挖施工工具是非开挖工程中不可或缺的辅助设备，主要包括钻头、钻杆