理财服务合同模板(3篇).docxVIP

第1篇

甲方：（客户名称）

乙方：（理财服务公司名称）

鉴于甲方希望获得专业的理财规划与咨询服务，乙方愿意提供相应的服务，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条服务内容

1.1乙方将为甲方提供以下理财服务：

-理财规划：根据甲方的财务状况、投资目标和风险承受能力，制定个性化的理财规划方案。

-投资建议：根据市场情况，为甲方提供投资产品选择、资产配置、风险控制等方面的建议。

-定期咨询：定期与甲方沟通，了解其财务状况变化，调整理财方案。

-投资组合管理：协助甲方管理投资组合，确保投资组合符合甲方的投资目标和风险偏好。

-财务分析：定期对甲方的财务状况进行分析，提出改进建议。

1.2乙方承诺：

-以专业的知识和经验，为甲方提供客观、公正的理财建议。

-严格保守甲方的财务秘密，不得泄露给任何第三方。

-按照约定的服务内容和期限，履行服务义务。

第二条服务期限

2.1本合同的有效期为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

2.2除非双方另有约定，本合同期满后，如双方均未提出终止合同，则自动续签一年。

第三条服务费用

3.1乙方提供理财服务的费用为人民币____元/年，按年度支付。

3.2甲方应在每年的____月____日前支付当年的服务费用。

3.3如乙方提前终止服务，已收取的费用不予退还；如甲方提前终止服务，已支付的费用不予退还。

第四条保密条款

4.1双方对本合同内容以及甲方提供的财务信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密期限自本合同签订之日起至合同终止后____年。

第五条违约责任

5.1如乙方未按约定提供服务质量，甲方有权要求乙方改进或终止服务，并要求乙方承担相应的违约责任。

5.2如甲方未按约定支付服务费用，乙方有权暂停或终止服务，并要求甲方支付逾期费用。

5.3如任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

第七条其他

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

7.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（盖章）：______________________

代表人（签字）：______________________

日期：_______________

乙方（盖章）：______________________

代表人（签字）：______________________

日期：_______________

注：本合同模板仅供参考，具体条款内容需根据实际情况进行调整。

第2篇

甲方（委托方）：[甲方全称]

地址：[甲方地址]

联系人：[甲方联系人]

联系电话：[甲方联系电话]

乙方（受托方）：[乙方全称]

地址：[乙方地址]

联系人：[乙方联系人]

联系电话：[乙方联系电话]

鉴于：

1.甲方希望乙方提供专业的理财服务，以实现资产保值增值。

2.乙方具备专业的理财知识和技能，愿意为甲方提供理财服务。

双方经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方将根据甲方的财务状况、投资目标和风险承受能力，制定个性化的理财规划。

2.乙方将协助甲方进行资产配置，包括但不限于股票、债券、基金、保险、信托等金融产品。

3.乙方将定期对甲方的资产进行跟踪管理，确保投资组合符合甲方的投资目标和风险偏好。

4.乙方将提供投资咨询、市场分析、风险评估等服务。

5.乙方将根据市场变化和甲方需求，适时调整投资策略。

二、服务期限

1.本合同服务期限为[服务期限]年，自[起始日期]之日起至[终止日期]之日止。

2.本合同期满后，如双方无异议，可自动续签。

三、费用及支付方式

1.乙方提供理财服务的费用为[服务费用]，包括但不限于咨询费、管理费等。

2.费用支付方式：甲方应于每月[支付日期]前将服务费用支付至乙方指定的账户。

3.如甲方未按时支付费用，乙方有权暂停或终止服务。

四、保密条款

1.双方对本合同内容以及甲方提供的财务信息负有保密义务。

2.未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方泄露甲方信息。

五、违约责任

1.如甲方未按时支付费用，应向乙方支付[违约金比例]的违约金。

2.如乙方未按约定提供服务质量，甲方有权要求乙方退还部分或全部费用。

3.如任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均