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标准化业务流程管理平台用户手册

一、平台概述

标准化业务流程管理平台是一款面向企业全流程数字化管理的工具，旨在通过流程梳理、节点管控、数据跟进等功能，实现业务流程的标准化、可视化和高效化。本平台适用于企业内部各类审批流程（如采购、报销、人事异动等）、跨部门协作流程（如项目立项、产品发布等）以及合规性流程（如审计检查、资质认证等），帮助用户规范操作、提升效率、降低风险。

二、典型应用场景

（一）流程管理员：全流程设计与配置

作为流程管理员，李经理需要梳理企业“采购申请”流程，保证从需求提报、部门审批、财务审核到合同签订的每个节点职责清晰、规则明确。通过平台流程设计器，可拖拽配置流程节点（如“部门负责人审批”“财务部复核”）、设置审批条件（如“金额≥5万元需总经理审批”）、关联审批模板（如《采购申请单模板》），并发布流程供全公司使用。

（二）部门负责人：流程审批与进度跟踪

作为市场部负责人，王主管需审批部门员工提交的“市场活动策划方案”流程。登录平台后，可在“待办事项”中查看待审批流程，流程详情查看方案内容、预算明细及附件，根据审批规则通过或驳回流程，并通过“流程跟踪”功能实时查看流程当前节点、处理人及预计完成时间，保证流程按时推进。

（三）普通员工：流程发起与状态查询

作为新入职员工，张同事需发起“办公用品申领”流程。在平台“流程发起”页面选择“办公用品申领”模板，填写申领物品名称、数量、用途等信息，部门负责人签字的电子附件，提交后可在“我的流程”中查看流程状态（如“审批中”“已通过”“已驳回”），并通过平台消息及时接收审批结果通知。

三、核心功能操作流程

（一）流程创建与发布

步骤1：登录平台

打开浏览器，输入平台访问地址（企业内部指定路径），使用工号和密码登录，首次登录需修改默认密码。

步骤2：进入流程设计器

在平台首页导航栏“流程管理”，选择“流程设计”，进入流程设计器界面。

步骤3：配置基础信息

“新建流程”，填写流程名称（如“采购申请流程”）、流程编号（如“CG-2024-001”）、适用部门（如“采购部、财务部、各业务部门”）、流程描述（如“规范采购申请审批流程，控制采购成本”）。

步骤4：设计流程节点

从左侧节点库拖拽所需节点至画布中（如“开始节点”“审批节点”“会签节点”“结束节点”），双击节点配置节点属性：

开始节点：设置触发条件（如“员工登录系统发起采购申请”）；

审批节点：选择处理角色（如“部门负责人”“财务专员”）、审批方式（“通过/驳回”“需填写审批意见”）、审批规则（如“按审批顺序串行审批”或“多人并行审批”）；

会签节点：设置会签人员（如“法务部、财务部”），通过阈值（如“全部通过”或“半数以上通过”）；

结束节点：设置流程完成后的动作（如“归档至流程中心”“通知申请人”）。

步骤5：关联模板与附件

在流程节点中关联审批模板（如《采购申请单》模板），模板字段需包含“申请部门、申请人、申请日期、物品名称、规格型号、数量、预估单价、总金额、用途说明”等；支持附件模板（如《供应商报价单》），申请人发起流程时需按要求填写并。

步骤6：保存与发布

“保存”保存流程草稿，测试流程节点逻辑无误后，“发布”，设置流程生效日期及适用范围，完成流程发布。

（二）流程发起与处理

步骤1：选择流程模板

登录平台后，“流程发起”，在流程分类中选择对应类别（如“采购管理”），目标流程模板（如“采购申请流程”）。

步骤2：填写流程信息

根据模板要求填写表单字段，保证信息真实准确（如“申领物品：笔记本电脑；数量：1台；预估单价：5000元；用途：新员工入职配置”）；必要的附件（如部门签字的《需求确认单》），支持PDF、Word、Excel等格式，单个附件不超过10MB。

步骤3：提交流程

确认信息无误后，“提交”，系统自动流转至首个审批节点（如“部门负责人审批”）。提交后可在“我的流程-已发起”中查看流程状态。

步骤4：处理待办流程

当流程流转至当前节点时，用户可在“待办事项”中查看流程，流程详情查看表单内容、附件及审批历史；

审批通过：“通过”，可填写审批意见（如“同意采购，注意控制成本”），流程自动流转至下一节点；

审批驳回：“驳回”，填写驳回原因（如“预算超标，请重新提交”），流程自动返回至申请人，申请人修改后可重新提交；

转办/加签：如无法及时处理，可“转办”将流程转交给其他同事处理，或“加签”增加审批人（需符合流程规则）。

（三）流程监控与优化

步骤1：查看流程监控数据

流程管理员登录后，“流程监控”，选择“流程统计”，可查看流程处理时长（如“平均审批时长：2个工作日”）、节点处理效率（如“财务审核节点平均耗时1.5天”）、驳回率（如“采购申请驳回率：8%”）等数据。

步骤2：分析流程瓶颈

根据监控数据定位瓶颈节点（如“