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汇报项目进展情况------万总讲话项目进展情况调研结果项目总体范围项目整体框架项目工作重点下一步工作关于项目运作有关问题项目进展情况项目的总体计划1培训2初步方案设计3调研（调研方案设计、调研、调研总结）4方案调整5编写（目录和编写标准、编写、完成初稿）6征求意见7定稿项目进展情况目前进展情况--已完成：培训、初步方案制定、调研（调研方案、调研、调研总结）、方案调整--正在进行的工作：目录和编写规范的编写项目进展情况调研结果项目总体范围项目整体框架项目工作重点下一步工作关于项目运作有关问题调研结果调研基本情况主要发现流程现状存在问题解决方案和建议

调研基本情况???????调研目的：为配合公司业务流程改造项目的实施，全面了解公司业务流程的现状，充分收集各个层面的人员对现有流程的需求及改造建议，诊断并分析现有流程存在的问题，特开展此次调研活动调研时间：2003年9月15日——2003年9月30日?????调研地点：某省市市（江苏、浙江、上海、深圳、广东、北京、青岛、广西、吉林、、湖南、山东）???????调研人员与行程：项目组37人，分5大组，其中综合组4组（各组由业务处理、销售、财务人员组成），客户组1组，其间有调研组分别到了友邦公司、平安公司、某著名企业、海尔公司进行了学习交流；???调研方式与数据样本：问卷调研：个人营销员740人，团险销售人员130人，中介销售人员120人；基层部门主管148人，内勤操作人员248人；通过电话访问客户数量：754人；

调研主要发现1．???????1．1高度集中是发展趋势已经得到比较广泛的认可，但集中的内容还有不同的理解，需要统一；1．2需要业务与财务高度统一的管理模式，既业务管理和财务管理应高度统一，以建立全国一体化的业务处理和客户服务体系；1．3需要构建完善的面向销售渠道的销售管理系统，和面向销售人员的销售支持系统；1．4要配备以客户为中心，先进、强大、灵活、完善的业务处理和客户服务应用系统，便于提高客户服务和业务管理的质量，并能适应业务需求和客户服务模式、方式的不断变化；1．5需要功能强大的数据查询统计分析平台，达到方便客户服务，提高对业务经营、管理的能力和水平。

流程现状?????1．1关于集中：86%的被访中高层管理人员认为集中程度越高越好，进程越快越好1．2关于业务处理流程：操作流程基本一致，新契约、理赔保全模式不同多个应用系统支持业务处理、销售管理、财务和服务等，目前还没有实现全国统一；个险新契约的出单比较理想，平均3.2天，核保件13.5天，问题件18天

流程现状1．???????理赔效率差别较大：一是因为外部医疗环境问题，二是因为系统的自动化程度不同

流程现状1．???????关于销售支持：业务员期望的销售支持的工具如下图

流程现状1．???????1．关于销售支持：1团险销售支持需求方面，69.5%的销售人员和88.9%的销售主管提到产品测算系统2销售的绩效分析指标还有待统一关于客户服务：对客户的服务有了一定的基础，但在客户分析和附加值服务上还有待加强关于统计查询：缺乏面向客户的360度的查询平台；缺乏对经营决策做支撑的统计分析系统；基础数据质量不高，数据不完整

主要问题???1集中面临的问题：认识上不够统一；如果行政能力不足带来的风险2前后台流程比较独立，流程衔接不畅，信息共享严重不足，操作流程复杂3流程和系统的柔性不够：一是权限管理单一死板，缺乏多样性和灵活性；二是可扩充性比较差4查询统计功能欠缺，不能满足管理人员和操作人员的需要5在服务上还远没有实现全国一体化服务6财务系统的功能有待完善，效率有待提高7销售支持和管理系统有待于完善和建立?分公司和同业特色分公司1上海及深圳分公司定义部分“统计分析指标”，初步实现了基于“数据仓库”的险种查询、分析系统；2某省市分公司批处理能力较强，大量采取转帐方式完成收付费业务，与银行批次交换收付款电子数据（包括异