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招标文件制作指南

适用场景与目标

本指南适用于企业、事业单位及部门在开展货物采购、工程施工、服务外包等招标活动时，规范招标文件的制作流程。通过明确需求、细化条款、规范流程，保证招标过程公平、公正、公开，有效降低采购风险，选择符合要求的供应商，保障项目顺利实施。

招标文件制作全流程步骤

步骤一：需求梳理与采购目标确认

操作说明：

明确采购内容：与需求部门（如工程部、采购部、行政部等）沟通，确定采购标的的具体范围（如设备型号、工程规模、服务标准等），避免描述模糊（如“优质设备”“良好服务”等主观表述需量化）。

设定核心需求：包括技术参数（如设备功率、工程验收标准）、交付时间（如“合同签订后30日内交付”）、质量要求（如“符合国家GB/T19001-2016标准”）、预算金额（含最高限价，若设置）。

形成《采购需求确认书》：由需求部门负责人签字确认，作为招标文件的核心依据，避免后续需求变更导致反复调整。

步骤二：招标方式与适用法规确认

操作说明：

选择招标方式：根据项目金额、性质及政策要求，确定招标类型：

公开招标：适用于达到法定规模标准（如施工单项合同估算价200万元以上）的项目，需通过公共资源交易平台等媒介发布招标公告，邀请不特定的潜在投标人。

邀请招标：适用于特殊项目（如技术复杂、受自然地域限制），需向3家以上具备相应资质的特定单位发出投标邀请书，需提供邀请理由说明。

竞争性谈判/询价：适用于紧急采购、规格标准不统一的货物或服务，流程相对简化，但需遵循“先谈判后报价”或“多方比价”原则。

核对法规依据：保证招标方式符合《_________招标投标法》《必须招标的工程项目规定》及地方性法规（如某省《采购非招标采购方式管理办法》），避免因程序违规导致招标无效。

步骤三：招标文件框架搭建

操作说明：

招标文件需包含标准化一般按以下顺序组织内容（可根据项目类型调整章节顺序）：

封面：注明项目名称（如“公司办公楼弱电系统采购项目”）、招标编号（如“ZB-2024-001”）、招标单位名称、发布日期。

目录：自动页码，保证章节清晰可查。

招标公告/投标邀请书：公开招标需包含项目概况、投标人资格要求、招标文件获取方式、投标截止时间、联系方式等；邀请招标需注明被邀请单位名单。

投标人须知：总则、招标文件说明、投标文件要求、开标评标流程、合同签订等核心程序性规定。

项目概况与技术要求：详细描述项目背景、采购标的的具体技术参数、服务内容（如“设备安装调试需提供3年免费质保，24小时内响应故障”）。

评标办法：明确评审标准（如最低评标价法、综合评分法），若采用综合评分法，需列出商务标（资质、业绩等）、技术标（方案可行性）、价格标（报价合理性）的分值权重（如商务20%、技术40%、价格40%）。

合同条款：包括合同范围、付款方式（如“分三期付款，验收合格付至80%”）、违约责任（如“逾期交货每日扣除合同额的0.5%”）、争议解决方式（如提交仲裁委员会仲裁）。

投标文件格式：提供投标函、法定代表人证件号码明、资格证明文件、技术方案、投标报价表等模板，要求投标人按格式填写。

附件：技术图纸、工程量清单（施工类）、相关法律法规依据、采购需求确认书等。

步骤四：核心条款编写

操作说明：

投标人资格要求：

基本资格：独立法人资格、有效营业执照、税务登记证（三证合一）、近三年内无重大违法记录（提供书面声明）。

特定资格：根据项目需求设置（如施工类需具备X级及以上资质，货物类需提供3C认证，服务类需提供同类项目业绩合同）。

注意：不得设置歧视性条款（如“仅允许外资企业投标”），或与项目无关的过高门槛（如要求“注册资本1亿元”适用于小型设备采购）。

评标办法细化：

最低评标价法：适用于标准定制化货物或服务，满足招标文件全部实质性要求且报价最低的投标人中标，需注明“投标报价不得高于最高限价”。

综合评分法：技术标需可量化（如“技术方案创新性：0-10分，需提供详细说明及佐证材料”）；价格标需明确计算公式（如“报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重，评标基准价为有效投标报价的最低价”）。

投标保证金与履约保证金：

投标保证金：金额一般为投标总额的2%-5%（最高不超过80万元），形式为电汇、银行保函等，需注明账户信息及截止时间（如“开标前3日到账”）。

履约保证金：中标后按合同金额的5%-10%缴纳，用于约束履约行为，项目验收合格后无息退还。

步骤五：附件材料准备

操作说明：

技术类附件：设备技术参数表（需注明“★”项为实质性要求，不满足即废标）、工程量清单（需注明“综合单价包含人工、材料、机械等一切费用”）、服务标准说明（如“客服响应时间≤15分钟”）。

法规类附件：相关法律法规节选（如《招标投标法》第三条“必须招标的项目范围”）、地方主管部门发布的招标文件示