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AI行情再审视：2020年以来A股结构性行情深度镜鉴.docx

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    宏观叙事与市场生态：从“茅指数”到“科特估” 4

    宏观背景的范式转换与资本市场的映射 4

    资金行为变迁：从主动抱团到被动Beta，最终迈向战略性配置的三重演进 5

    深度复盘：2020年后的三轮结构性行情 8

    盈利确定性的溢价——消费医药 8

    产业周期的爆发——新能源 13

    技术革命的憧憬与中美科技共振——泛AI 17

    AI行情的再审视——泡沫还是未来主导产业？ 21

    从“铁路时代”到“算力时代”，投资强度长期下行 21

    服务业的地位提升与“去工业化”的必然 22

    估值高企但有盈利支撑，即使AI存在泡沫，也难以重现2000年互联

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