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企业业务审批流程规范化模板

一、适用业务范围

二、标准化操作流程

步骤1：发起申请

操作内容：申请人根据业务需求，填写《通用审批申请表单》（见模板表格），明确申请事项、具体内容、预算金额（如涉及）、附件材料（如合同草案、费用明细、项目方案等）及期望审批时限。

责任人：业务申请人（需对申请材料的真实性、完整性负责）。

注意事项：附件材料需清晰、齐全，例如采购申请需附至少3家供应商比价表，费用报销需附合规发票及消费明细，项目立项需附可行性分析报告。

步骤2：部门初审

操作内容：申请人将填好的表单及附件提交至直属部门负责人，部门负责人从业务必要性、部门预算匹配度、合规性角度进行审核，并在“部门审核意见”栏签署意见（同意/驳回/需补充材料）。

责任人：申请人直属部门负责人。

注意事项：若驳回需注明具体原因（如“超预算”“不符合部门年度计划”）；若需补充材料，应一次性告知申请人需补充的内容，避免反复修改。

步骤3：跨部门会签（如涉及）

操作内容：若业务需其他部门协作或确认（如采购申请需财务部审核预算，合同审批需法务部审核条款），部门负责人通过审批系统流转表单至相关部门，相关部门在1-2个工作日内完成会签，签署明确意见。

责任人：相关部门负责人（如财务部、法务部、人力资源部等）。

注意事项：会签部门需聚焦本部门职责范围，例如财务部重点审核金额合理性、票据合规性，法务部重点审核法律风险条款，避免无关意见影响审批效率。

步骤4：管理层审批

操作内容：完成部门初审及跨部门会签后，表单流转至对应管理层（如部门经理级事项由分管副总审批，重大事项由总经理或总经理办公会审批）。管理层根据业务重要性、企业战略目标、风险控制要求进行最终审批，签署“审批结论”（批准/否决/需进一步论证）。

责任人：分管副总/总经理/决策委员会。

注意事项：重大事项（如单笔金额超10万元、新业务线开拓）需附专项论证报告，审批前可组织相关部门召开评审会，保证决策科学性。

步骤5：结果反馈与执行

操作内容：审批通过后，审批系统自动通知申请人及相关部门；审批驳回的，由发起部门向申请人反馈驳回原因，申请人整改后可重新发起流程。审批通过的事项，由申请人对接相关部门启动执行（如采购部下单、财务部付款、项目部启动实施）。

责任人：申请人、执行部门负责人。

注意事项：执行过程中需严格按审批内容落实，不得擅自变更；若需调整审批事项（如增加预算、修改合同条款），需重新发起审批流程。

步骤6：归档管理

操作内容：所有审批表单及附件（含电子版、纸质版）由行政部或档案管理部门统一归档，保存期限不少于3年（涉及重大合同、项目档案保存期限不少于5年）。

责任人：行政部/档案管理员。

注意事项：归档材料需完整，包括审批表单、附件、审批意见记录、执行结果反馈等，保证后续可追溯、可审计。

三、通用审批申请表单

申请编号

申请日期

申请部门

申请人

联系方式

紧急程度

申请事项

（如“部门办公设备采购”“项目立项”“员工X岗位晋升”）

申请详情

（详细说明业务背景、具体需求、实施计划等，可附页）

预算金额

大写：__________小写：__________（若涉及费用）

附件清单

（如“合同草案1份、费用明细表3页、供应商比价表1份”）

部门审核意见

负责人签字：__________日期：__________□同意□驳回□需补充材料（原因：________________）

跨部门会签意见

财务部：负责人签字：__________日期：__________□同意□意见：________________法务部（如需）：负责人签字：__________日期：__________□同意□意见：________________其他部门：________________负责人签字：__________日期：__________

管理层审批意见

审批人：__________（分管副总/总经理）日期：__________□批准□否决□需进一步论证（意见：________________）

执行结果反馈

（执行部门填写：完成情况、是否按审批执行、存在问题等）负责人签字：__________日期：__________

四、关键执行要点

材料完整性要求：申请材料需真实、准确、完整，严禁虚构业务、伪造附件；涉及金额的事项需提供明细清单及计算依据，保证预算合理。

审批时限管理：普通事项审批时限不超过3个工作日，紧急事项不超过1个工作日，特急事项需注明并启动“绿色通道”，审批人需优先处理。

特殊情况处理：若审批人因公出差或休假，需提前指定授权人或委托同事代为审批，避免流程中断；对职责边界模糊的事项，需由牵头部门协调明确后再发起审批。

信息安全与保密：审批表单及附件涉及企业商业秘密或敏感信息