2025年投融资顾问工作总结及2026年工作计划.docx

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2026-01-12 发布于四川
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2025年投融资顾问工作总结及2026年工作计划

2025年是资本市场波动与结构性机会并存的一年，作为投融资顾问，全年工作围绕“精准匹配资源、深度赋能企业、把控风险底线”主线展开。截至12月末，累计参与完成32个投融资项目（含并购重组、股权融资、债权融资及结构化融资），涉及新能源、人工智能、生物医药及高端制造四大领域，总交易规模约120亿元，项目成功率87.5%（以完成资金交割或工商变更为统计口径）。全年服务存量客户28家，新增客户15家，其中6家客户通过本轮融资或并购实现估值翻倍，3家进入IPO辅导阶段。以下从核心工作开展、关键能力提升及存在不足三方面总结年度工作，并基于市场趋势与自身短板提