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2025年投融资顾问工作总结和2026年工作计划

2025年是资本市场波动与结构性机遇并存的一年，也是个人在投融资顾问岗位上深化专业认知、拓展服务边界的关键年份。全年围绕“精准匹配资金与资产需求、助力实体企业价值成长”核心目标，累计服务82家企业客户（含3家上市公司、17家专精特新“小巨人”），主导完成37个融资项目（股权融资21个、债权融资12个、并购重组4个），总规模125.3亿元；参与8个投资项目尽调，涉及新能源、半导体、生物医药等战略新兴产业，最终落地4个，累计为机构投资者创造浮盈约2.8亿元。以下从核心工作推进、关键能力提升及待改进问题三方面展开总结，并结合市场趋势提出2026年具体