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建筑建材行业碳中和碳达峰

专题报告

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20**年**月：

目录

一、建筑保温 3

1、建筑保温的必要性 3

2、外墙保温系统 4

3、安全事故频发，部分外墙保温系统受到“以禁代管” 13

4、屋面保温系统：屋面整体系统的组成部分，关乎保温也关乎防水痛点 21

二、四千亿大市场，随标准升级而走向成熟 26

1、行业发展历程：节能与防火双重目标牵引保温材料发展 26

2、市场容量：四千亿新建建筑保温工程市场，存量需求亦空间巨大 28

三、竞争格局 35

四、主要公司基本情况 47

1、***：成熟的全球岩棉巨头 47

2、***：兼具产品体系与施工服务能力，依托防水业务资源协同发展 48

3、***节能：岩棉品牌供应商，行业绿色生产引领者 50

五、风险因素 51

六、投资建议 51

、建筑保温

复杂的系统工程，施工与材料同样重要

1、建筑保温的必要性

建筑运行能耗高，外墙是重要的能量损失途径

建筑外围护结构指的是建筑物与大气环境的围挡部分，包含外墙、门窗、屋面、楼地面等。建筑保温指的是针对建筑外围护结构的保温，通过减少室内热量

向室外散失，来降低采暖建筑的能耗，提高非采暖建筑的舒适度。

我国来自建筑运行阶段的能耗和碳排放占比均高达22%,建筑保温具有重要

意义。建筑运行阶段，存在能源使用带来的直接碳排放，例如供暖锅炉燃煤、燃■建筑运行

■建筑运行

■建材生产

■建筑施工

■其他

图2：建筑运行阶段能耗占全国能耗22%

■建筑运行

■建材生产

■建筑施工

■其他

图3：建筑运行阶段碳排放占全国能耗22%

而在建筑运行中，经由外墙的能量损失占比在23234%,因此外墙是能耗敏

感部位，也是外墙保温的重点关注部位。

外墙、屋面、楼地面等部位一般通过铺设保温材料进行保温，门窗、玻璃幕墙等透明外围护结构，则通过提升门窗、玻璃等的节能性能进行保温。

建筑物能量损失途径

23V27% 23V34%

楼梯间

23V-25%

门窗空气渗透

图4：外墙是建筑能耗敏感部位，也是建筑保温的重点关注部位

2、外墙保温系统

设计、材料、施工的有机结合

建筑外墙的保温分为外墙外保温、外墙内保温和外墙夹芯保温，构造上分别将保温结构置于外墙的外侧、内侧和内部。国内外目前普遍采用外墙外保温，相对其他保温做法具有断热处理效果好、保护建筑主体结构、不占室内使用空间、墙内不结露等优势。

外墙外保温系统是一个整体性的系统工程，包含设计、材料、施工三个环节，既要求保温材料和配套材料质量达标，能发挥自身性能，又要求对各部分的组成设计得当、施工规范，有良好的相容性和匹配性，是保温材料与配套材料的有机结合。

薄抹灰外墙外保温系统是应用最广泛的外墙外保温系统，其构成由内到外依次为基层墙体、粘结层、保温层、抹面层（包括抹面胶浆及内置于其中的玻纤网格布）、饰面层，需要时可附加锚栓连接保温材料与基层墙体，增强固定能力。在保温系统中，保温材料起到发挥保温功能性，而各配套材料各司其职，以保证

保温系统的结构安全性、防火安全性和耐久性。比如粘结层和锚栓起到将保温系统固定于墙面的作用，抹面层起到防裂、防火、防水、抗冲击等作用，饰面层起保护和装饰作用。

1—基层墙体

2—粘结层

3—保温层

4—锚栓

5—抹面胶浆一

6—玻纤网格布一抹面层

7一抹面胶浆-

8一饰面层

图5：薄抹灰外墙外保温系统构造示意图

表1：薄抹灰保温系统中各配套材料起到固定、防裂、防火、防水、保护等重要作用

配套材料 作用

粘结层（胶由水泥基胶凝材料、高分子聚合物材料以及填料和添加剂组成，专用于将保温材料粘剂） 粘贴在基层墙体上的粘结材料。

抹面层 采用抹面胶浆复合玻纤网薄抹在保温材料外表面，保护保温材料，并起防裂、防火、

防水、抗冲击等作用。

抹面胶浆由水泥基胶凝材料、高分子聚合物材料以及填料和添加剂组成，具有一定变形能力和良好粘结性能得抹面材料。

玻纤网格表面经高分子材料涂敷处理的、具有耐碱功能的玻纤网格布，作为增强材料内置于

布 抹面胶浆中，以提高抹面层的抗裂性。

饰面层 对保温系统起装饰和保护作用，涂装材料包括建筑涂料、饰面砂浆、柔性面砖等。

由膨胀件和膨胀套管组成，或仅由膨胀套管构成，依靠膨胀产生的莫财力或机械锁锚栓 定作用，连接保温系统与基层墙体，是

机械固定件。

其他配件与保温材料配套使用的附件，如密封膏、密封条、护角、托架等。

资料来源：《GBT29906-202*模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》（国家标准化管理委员会）中信证券研究部

保温材料

EPS聚苯板和岩棉为主，两类材料各具千秋

绝大多数保温材料的原理是利用气体的低导热性质，由于气体的导热系数远低于水、木材等，保温材料通过将气体限制于保温材料内的泡孔、层间等空间内，使之不能形成对流传热，从而能达到保温隔热效果。一