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核心观点：AI正以前所未有的力量重塑半导体行业
人工智能(AI)已成为市场的主导主题和实体经济的关键增长支柱。
AI引领增长：2025年，AI贡献了标普500存储芯片(Memory)：HBM(高带宽存
指数回报的80%。储）引发DRAM供应持续紧张，行业上行
周有望延长，看好美光科技(Micron)。
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