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AI专题·从FOMO CapEx到ROI CapEx：AI模型迭代聚焦工程能力，AI应用落地锚定高ROI场景.docx

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    SOUTHWESTSECURITIES

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    AI专题·从FOMOCapEx到ROICapEx

    AI模型迭代聚焦工程能力，AI应用落地锚定高ROI场景

    2026年1月

    1

    核心观点

    o海外AI投入面临现金流压力，AI投资从FOMOCapEx转向ROICapEx。2024-2025年，海外科技大厂资本开支高增，AI初创企业投入力度加大，且未来开支预期进一步上调，当前行业普遍面临现金流压力，从而促使海外科技厂商寻求多种数据中心建设方式和融资手段缓解压力，AI独角兽IPO进程也有望提速。2024年，AI大基建之初，部分海外云厂商

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