三亚解封与市场动态：股市、汇率及行业影响综述.pdfVIP

周一财经专场:

1.三亚已经解封了。

2.周一虽然大盘跌的不多，但亏钱效应是较大的。两市的几乎都在跌，且中小创的指数

回撤较大。衡量一个市场的信心，看新股，如新股破发与否和打新热情。华宝新能周一上市

破发，市场有传闻质疑他的储能业务，但其储能概念是非常明显的，其破发的应该是市

场信心的缺乏。

3.现阶段处于贬值通道，是利好出口，如电子，纺织，家具，家电等，但原材料靠进

口的公司，会受较大影响，如金龙鱼的大豆原料上涨和贬值进口成本攀升。然而

金龙鱼的上述问题是双面的，等到大豆价格回落和升值，金龙鱼就将迎来利

好。经管如此，但由实践证明，金龙鱼不是一个特别好的消费品投资标的。因为其受原材料

价格波动影响较大，和向消费端传递的能力较弱。

4.鉴于后期大概率的持续加息，预计将会在未来半年内持续处于贬值通道，但幅

度可能会收窄。此事对日常生活的影响不大。现阶段处于低利率放水的趋势中。但存款

利率的不断下调与的利好是两回事，流入的重要因素是赚钱效应，包括

的入市对的影响都很小，但LPR利率也就是企业融资的成本与利好相关性较大。

5.现阶段的通胀是超预期的，8月CPI仍有8.3%，导致美了前所未有的通胀。大毛，

二毛的事情对世界的影响可能有限，等到大部分国家从他们打架的事情所造成的影响中调整过

来，可能几乎就能消除他们打架从而对世界造成的影响。

猪周期的行情仍在向好的走势中，向猪这种成熟行业建议买龙头。不过像正邦这种企业暂时

也没有的风险。

6.医美，今日医美遭遇，主要在于①今后整过容的抛头露面。②整改医美

行业的贿赂问题，这其实对行业是一个利好。③医美可能要被税务稽查，因医美几乎都

是不开的。查了一家医美机构，其结果是这家机构4年共隐藏收入达到47.55

亿，要罚没他隐匿收入的60%，结合当下情况导致市场判断这种稽查可能会在展开。

但是此情况对a股的医美上市公司影响应该有限。首先是因为a股的医美上市公司不太会有

税务问题，且下游机构对上游的影响应该有限。

7.白酒:

市场传闻所谓习酒借壳的情绪过热了。

目前白酒行业的股价，即使多数白酒公司的半年报都还不错，但市场仍不的可

能在于对于白酒行业去市场化的倾向。民营经济脉本质上在于自由市场的前提。从

逐渐强势的有形的手的角度来看，未来的主导应在于粮食，能源，，制造，

5G，大数据，新能源，数字。这些也是导致目前消费板块的。

8.前阵子出台的性文件提出几个方向，①要集中力量解决问题②农村土地优势:

可能允许农村宅入市，在于地方需要收入。

9.券商:有几个:①券商本身的问题，在市场较差的时候搞配股。对于股民来说，

不配股就被免费除权，配股的话，其实兜里也没钱。导致很多人先卖，等到配股的时候再买

入，进而导致股价大幅下跌。②券商行业赚的钱其实很虚。③层出了一个政策，鼓励证

券、、基金减少管理服务费，但不能将此简单的理解为降低券商的佣金。根据意见的指

引可能会降低公募基金的，的公募基金是远高于的。据说以后可能净

值1以下点公募基金就不能收了，但是这个事情不会很快发生，其落地的速度应该是

以年计算的。三大财务平台为蚂蚁、招商、东财。因蚂蚁没上市，自然受影响首当其冲

的就是东财，且如果上述对公募基金费率的改变真的发生，可能会对东财的收入造成重大影

响。

10.角力:想建成新能源大国，但拜登签署了通胀消减法案，旨在于对新能源汽

车进行税务，但规定如果要享受此，则需要使车子大量的本土化生产，如原材

料采购，电池组件制造车辆本土组装等。此规定严苛到在美70%的汽车商家都拿不到补

贴，此政策不单是针对，理论上此制度对影响有限。且其对世界都有影响，甚至欧

盟，韩国都意欲至