运用基金进行财富管理.pptx

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2026-01-14 发布于北京
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运用基金进行财富管理.pptx

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2025/12/24汇报人：WPS运用基金进行财富管理

CONTENTS目录01基金基本介绍02财富管理与基金03基金投资策略04基金投资方法05基金投资风险与应对06财富管理目标与基金选择

基金基本介绍01

基金的定义与类型基金的核心定义指通过汇集投资者资金，由专业机构管理并投资于股票、债券等资产的理财工具，如公募基金面向大众投资者募集。股票型基金特点主要投资股票市场，如易方达蓝筹精选混合基金，股票仓位通常不低于80%。债券型基金特点主要投资国债、企业债等固定收益资产，如南方宝元债券基金，风险低于股票型基金。混合型基金特点可灵活配置股票和债券比例，如嘉实均衡混合基金，兼顾