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销售业务激励制度执行记录表使用指南

一、适用工作场景

本记录表适用于企业销售团队对各类激励制度的执行过程进行系统化跟踪与管理，具体场景包括但不限于：

常规业绩激励：针对月度/季度/年度销售目标达成情况，记录销售人员业绩提成、超额奖励等激励金额的核算与发放过程。

专项活动激励：如新产品推广促销、大客户攻坚、节假日销售等专项活动中，对达成特定目标（如新增客户数、单品销量）的销售人员记录激励兑现。

团队/个人达标激励：针对团队整体业绩目标达成或个人突破性表现（如连续3个月超额完成目标），记录专项奖金、荣誉奖励等激励措施的执行情况。

新员工成长激励：对试用期或入职1年内的新销售人员，根据阶段性成长目标（如首单成交、客户积累量）记录激励发放，助力快速融入团队。

二、详细操作步骤

（一）前期准备：明确激励规则与数据源

确认激励制度依据：提前获取经审批的激励方案（如《2024年Q3销售业绩激励方案》），明确激励周期、适用人员、目标值（如销售额、新客户数）、计算方式（如提成比例、阶梯奖励标准）、发放条件（如货款到账率）等核心要素。

整理基础数据：从销售管理系统、财务系统或业绩报表中提取销售人员在该激励周期内的原始业绩数据，保证数据准确、可追溯（如销售额以CRM系统已审核订单为准，新客户数以系统首次签约记录为准）。

（二）填写记录表基础信息

激励周期与范围：在记录表顶部填写激励周期（如“2024年7月1日-2024年9月30日”）、适用部门（如“华东销售一部”）、激励类型（如“季度业绩超额奖励”）。

销售人员信息：逐列填写销售人员姓名（*）、工号、所属团队，保证与花名册一致，避免遗漏或重复。

（三）录入业绩与激励计算数据

填写目标值与实际达成值：根据激励方案要求，填写每位销售人员的“目标值”（如季度销售额目标50万元）和“实际达成值”（如实际完成销售额62万元），数据需与前期整理的原始数据一致。

计算达成率与激励金额：

达成率=（实际达成值÷目标值）×100%，结果保留两位小数；

依据激励方案计算激励金额（如：达成率100%-120%部分按2%提成，120%以上部分按3%提成，则本例激励金额=50万×20%×2%+(62万-50万-50万×20%)×3%=2000元+3600元=5600元）；

在“激励金额”列填写计算结果，并注明计算公式（如“超额部分×3%”），便于复核。

（四）审批流程与发放记录

销售人员确认：记录表填写完成后，交由销售人员本人签字确认，保证对业绩数据及激励金额无异议。

部门审核：销售部门负责人（如销售经理*）对数据的真实性、计算准确性进行审核，签字确认并注明审核日期。

财务复核：财务部门根据激励方案及审批通过的记录表，复核激励金额是否符合财务制度，确认无误后签字并加盖财务专用章。

发放登记：激励金额发放后，在“发放状态”栏勾选“已发放”，填写发放日期（如“2024年10月15日”）及领取人签字（如销售人员*），若存在延迟发放或取消情况，需在“备注”栏说明原因（如“客户退货导致业绩调整，激励金额延迟至下月发放”）。

（五）归档与管理

定期汇总：每月/季度激励周期结束后，将所有销售人员的记录表汇总整理，形成《销售激励执行汇总表》，作为绩效评估、激励制度优化的依据。

长期保存：纸质记录表需存入销售部门档案盒，电子版备份至公司共享服务器，保存期限不少于2年，以备审计或查询。

三、记录表模板

销售业务激励制度执行记录表

激励周期：______年______月______日至______年______月______日

适用部门：____________________

激励类型：□业绩提成□达标奖励□超额奖励□专项活动奖励□其他__________

序号

销售人员（*）

工号

—————–

—————

——–

1

2

3

…

…

…

汇总

—

—

填表人（*）：_______________填表日期：______年______月______日

销售部门审核（*）：_______________审核日期：______年______月______日

财务复核（*）：_______________复核日期：______年______月______日

四、使用关键要点

数据真实性优先：业绩数据必须以系统记录或经客户签字确认的订单为准，严禁虚报、瞒报，财务部门需定期抽查原始凭证，保证数据可追溯。

激励方案前置公示：在激励周期开始前，需向销售团队公示激励制度（包括目标、计算方式、发放条件等），并组织签字确认，避免后期争议。

特殊情况及时处理：若激励周期内出现客户退货、订单取消等影响业绩的情况，需在“备注”栏注明调整原因及依据（如“2024年8月客户A订单退货5万元，业绩调整后实际达成值为57万元”），并由销售经理、财务经理共同签