原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
采购流程管理标准化工具
一、适用范围与典型应用场景
本工具适用于各类企业（含制造业、服务业、零售业等）的日常采购活动管理，涵盖从需求提出到付款结算的全流程标准化操作。典型应用场景包括：生产型企业原材料及辅料采购、服务型企业外包服务（如IT运维、清洁服务）采购、零售型企业商品采购、办公设备及耗材采购等。无论是常规采购还是紧急采购，均可通过本工具规范流程、明确责任、降低风险。
二、标准化操作流程详解
采购流程需按以下8个步骤依次推进，每个步骤的责任部门/人、核心动作及输出成果需明确记录，保证流程可追溯、可管控。
步骤1：需求提出与确认
责任部门/人：需求部门（如生产部、行政部）、需求负责人
需求部门根据业务需求（如生产计划、办公需求），填写《采购需求申请表》，明确采购物品/服务的名称、规格型号、数量、质量标准、期望交付日期、预算金额及用途说明；
需求部门负责人对需求的合理性（如必要性、预算匹配度）进行审核，保证需求与部门目标一致。
输出成果：《采购需求申请表》（需部门负责人签字确认）。
步骤2：采购申请审批
责任部门/人：采购部、财务部、分管领导
采购部接收《采购需求申请表》，核对需求信息完整性（如规格、预算是否清晰）；
根据采购金额及类别，按审批权限逐级报批：
金额≤5000元：需求部门负责人→采购部经理；
5000元＜金额≤50000元：需求部门负责人→采购部经理→财务部→分管副总；
金额＞50000元：需求部门负责人→采购部经理→财务部→分管副总→总经理；
审批人重点审核需求的合规性（是否符合公司采购制度）、预算合理性及紧急程度。
输出成果：《采购申请审批表》（所有审批人签字确认）。
步骤3：供应商寻源与评估
责任部门/人：采购专员、采购部经理
根据采购需求类型，确定寻源方式：
标准化物品（如办公耗材）：从《合格供应商名录》中选择≥3家供应商；
非标准化物品/服务：通过公开招标、邀请招标、市场询价等方式寻找供应商；
向供应商索取报价单、产品资质证明（如营业执照、3C认证）、供货案例等资料；
组织评估小组（含采购部、需求部门、技术部门，必要时邀请财务部），从价格、质量、交期、服务、资质5个维度对供应商进行评分（评分表见配套工具），筛选最优供应商。
输出成果：《供应商评估表》《比价记录表》《选定供应商推荐表》。
步骤4：采购方式确定与执行
责任部门/人：采购部、采购专员
根据采购金额及公司制度，确定采购方式：
金额＞50000元：公开招标（需发布招标公告，至少3家供应商参与）；
10000元＜金额≤50000元：邀请招标（向≥3家合格供应商发出邀请）；
金额≤10000元：询价采购（向≥3家供应商询价，选择性价比最高者）；
与选定供应商沟通采购细节（如交付时间、付款方式、违约责任），达成初步一致。
输出成果：《采购方式审批表》《供应商报价确认单》。
步骤5：合同签订与交底
责任部门/人：采购部、法务部（可选）、分管领导
采购部根据谈判结果，拟定《采购合同》，明确标的物信息、价格、交付条款、验收标准、付款方式、违约责任等核心内容；
法务部（或指定法务人员）审核合同条款的合规性、严谨性；
采购部与供应商正式签订合同，并将合同复印件抄送需求部门、财务部；
采购组织召开合同交底会，向需求部门、供应商说明交付要求、验收标准及时间节点。
输出成果：《采购合同》（双方签字盖章）、《合同交底记录》。
步骤6：订单执行与跟踪
责任部门/人：采购专员、需求部门
采购部根据合同内容，向供应商下达《采购订单》，明确交付时间、地点、数量及要求；
采购专员全程跟踪订单执行进度，定期与供应商沟通（如生产进度、物流信息），保证按期交付；
若出现可能延迟交付的情况，供应商需提前3个工作日通知采购部，采购部协调需求部门调整计划或更换供应商。
输出成果：《采购订单》《订单跟踪记录表》。
步骤7：货物/服务验收
责任部门/人：需求部门、采购部、质量部（如需）
供应商按约定交付货物/服务后，需求部门牵头组织验收：
货物验收：核对数量、规格型号是否与订单一致，检查外观、包装是否完好，必要时进行质量检测（如送第三方机构）；
服务验收：对照合同约定的服务标准（如响应时间、完成效果），评估服务完成质量；
验收合格：需求部门、采购部双方在《验收单》上签字确认；
验收不合格：需求部门出具《不合格品处理单》，明确问题及整改要求，供应商需在规定时间内完成整改，重新验收直至合格。
输出成果：《验收单》《不合格品处理单》（如适用）。
步骤8：付款结算与归档
责任部门/人：财务部、采购部
采购部收集完整的结算资料（合同、验收单、发票、订单等），提交财务部；
财务部核对资料完整性、金额准确性，保证发票与实际交付货物/服务一致；
财务部按合同约定的付款方式（如预付款、货到付款、分期付款）办理付款
文档评论（0）