金融服务咨询合同模板.docx

金融服务咨询合同模板

第一条定义与解释

除非本合同上下文另有要求，下列词语具有以下含义：

“金融服务咨询”是指顾问方基于其专业知识，向客户方就金融产品、投资策略、风险管理、财务规划等方面提供建议、分析、信息和解决方案的服务。

“财务状况”是指客户方提供的关于其收入、支出、资产、负债、税务状况和财务目标的全面信息。

“风险偏好”是指客户方根据其财务状况、投资目标和时间范围所表现出的对投资风险的承受能力。

“保密信息”是指一方（披露方）向另一方（接收方）披露的，且被披露方确认为保密的，与披露方的业务、财务或运营相关的任何非公开信息，包括但不限于客户信息、财务数据、投资策略、商业计划、技术信息等。