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2026年海外市场投资策略分析报告：信用重启，双峰共振.pdf

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    证券研究报告

    2026年01月12日

    信用重启与双峰共振

    ——2026年海外年度策略

    核心提要

    本篇报告解决了以下核心问题：1、解析信贷重启如何与资本开支双峰共振，驱动实物定价修复；2、厘清美日中三极信贷在物理

    交付中的分工与非对称博弈；3、确立信用分层下的资产配置建议。

    一、核心逻辑：从流动性驱动转向“实

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