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船舶航运行业研究框架深度解析.pdf

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    船舶航运研究框架深度解析

    船舶航运研究框架深度解析

    1.近期主要变化:航运脱碳加速推进

    2.历史复盘角度看航运分析框架长周期、中周期、

    短周期

    3.长周期：船龄周期和船厂产能是核心

    4.中周期：需求来自于商品错配而非经济增长

    5.短周期：供给短期刚性，季节性需求波动带来价

    格剧烈变化

    6.当前主线：航运脱碳老船更新逻辑强化，油轮、

    造船共享船价上涨红利

    7.估值空间和风险提示

    造船价格已经从成本定价进入需求边际定价节段，大周期已

    经开始：成本端随汇率钢价回落，运价下行但船价上行

    ◼西方船东对航运

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