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综合实践家庭理财方案.pptxVIP

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  • 2026-01-23 发布于黑龙江
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综合实践家庭理财方案.pptx

    演讲人：;目录;PART;;设定短期财务目标;制定长期理财蓝图;PART;收入来源分类;;预算执行监控机制;PART;;多元化投资组合构建;定期绩效评估调整;PART;保险需求分析与规划;风险规避与转移策略;流动性储备标准;PART;家庭税务基础知识;;;PART;退休金规划方法;开设独立账户专款专用，避免家庭其他开支挤占教育资金。可采用529计划（美国）或类似教育储蓄工具，享受税收优惠和投资增值。;家族信托架构搭建;THANKS

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