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代理商项目合作申请与报备流程.docx

代理商项目合作申请与报备流程

一、引言

为规范代理商项目合作行为，明确合作双方的权利与义务，提高项目运作效率，保障项目顺利推进及各方合法权益，特制定本代理商项目合作申请与报备流程。本流程旨在为代理商提供清晰的操作指引，确保项目信息传递的准确性与及时性，促进厂商与代理商之间的高效协作。

二、项目初步接洽与评估

1.项目信息获取与初步筛选：代理商在市场活动中接触到潜在项目信息后，应首先对项目进行初步研判。了解项目背景、客户需求、预算范围、竞争态势及项目周期等关键要素，评估项目与厂商产品/服务的匹配度。

2.自我资质与能力评估：代理商需结合自身在技术、资源、服务及过往业绩等方面的优势与不足，评估是否具备承接该项目的基本条件。对于超出自身能力范围或与厂商战略方向不符的项目，应审慎考虑。

3.初步客户沟通：在确认项目基本匹配且自身具备初步承接能力后，代理商可与客户进行初步沟通，进一步明确客户核心需求、项目痛点及合作期望，为后续申请与方案制定收集更详实的信息。

三、项目合作申请提交

1.申请材料准备：代理商需根据厂商要求，完整填写《项目合作申请表》，并附上以下相关材料（根据项目具体情况调整）：

*项目基本情况说明（包括项目名称、客户单位、项目概况、预计金额、预计采购时间等）；

*客户需求分析报告或项目建议书（初步）；

*代理商自身资质证明复印件（如营业执照、相关行业资质等）；

*若有，需提供与客户签订的初步合作意向书或框架协议复印件。

2.提交方式与路径：代理商应通过厂商指定的渠道提交项目合作申请及相关材料，通常为厂商合作伙伴管理系统、指定邮箱或对接的销售/渠道经理。确保提交信息的完整性与准确性。

四、厂商初步审核与反馈

1.材料完整性审核：厂商相关对接部门（如渠道部、销售部）在收到代理商提交的申请材料后，将首先进行材料完整性审核。对于材料不齐或信息有误的，将通知代理商在规定期限内补充或修正。

2.项目合规性与可行性初审：厂商将依据其市场策略、产品规划、价格体系及代理商管理政策，对项目的合规性、可行性及与厂商战略的契合度进行初步评估。此过程可能涉及与代理商的进一步沟通。

3.审核结果反馈：厂商将在约定的工作日内（通常为X个工作日，具体时限由厂商规定）完成初步审核，并将审核结果（通过、不通过、需补充信息）书面或通过系统反馈给代理商。对于未通过初步审核的项目，应说明主要原因。

五、项目立项与保护期设定

1.项目正式立项：对于通过初步审核的项目，厂商将予以正式立项。立项后，该项目将进入厂商的项目管理体系，获得相应的项目编码（如有）。

2.保护期设定与告知：为保障代理商的前期投入与市场开拓成果，厂商通常会为立项项目设定一定的市场保护期。在保护期内，厂商原则上不再接受其他代理商对同一客户同一项目的报备。保护期的时长及具体政策由厂商根据项目类型、周期等因素确定，并书面告知代理商。代理商应在保护期内积极推进项目。

六、项目深入跟进与支持

1.制定详细方案与报价：在项目立项后，代理商应根据客户需求和厂商产品技术规范，制定详细的项目实施方案和报价方案，并提交厂商审核（如需）。厂商将提供必要的技术支持、方案指导和商务政策支持。

2.厂商资源协调与配合：对于重大或复杂项目，代理商可向厂商申请售前技术支持、演示环境搭建、客户高层拜访等资源协调。厂商相关部门应予以积极配合。

3.项目进展定期汇报：代理商应按照厂商要求，定期（如每周或每月）向厂商反馈项目进展情况、遇到的问题及下一步工作计划，确保信息对称。

七、项目正式报备

1.报备触发条件：当项目进入关键阶段，如客户明确采购意向、进入招投标程序、或双方就核心商务条款达成一致时，代理商需向厂商进行项目正式报备。

2.报备材料提交：正式报备材料通常包括但不限于：

*《项目正式报备表》；

*最终版项目实施方案与报价单；

*客户方发出的招标邀请函（如有）或采购意向确认文件；

*代理商与客户签订的购销合同（草签或正式）复印件，或中标通知书（如有）。

3.报备信息确认：厂商收到正式报备材料后，将对项目最终信息进行确认，特别是商务条款、产品配置等，确保与前期沟通一致。

八、最终审核与项目确认

1.商务与法务审核：厂商将对报备项目的商务条款（价格、付款方式、交付周期等）进行最终审核，并确保合同条款符合厂商法务要求。

2.项目最终确认：审核通过后，厂商将向代理商出具《项目合作确认函》或在相关系统中进行确认。至此，项目报备流程完成，双方进入合同履行阶段。

3.未通过处理：若最终审核未通过（如商务条款未达成一致），双方需进行协商解决。协商不成的，项目合作可能终止，保护期亦随之结束。