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WFY26Q3前瞻点评：AI驱动阿里云继续加速，电商基数影响略承压.docxVIP

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  • 2026-01-28 发布于广西
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WFY26Q3前瞻点评：AI驱动阿里云继续加速，电商基数影响略承压.docx

    盈利预测与投资建议

    AI驱动阿里云有望继续加速，电商承压闪购稳健减亏，大消费战略坚定协同并进。预测公司

    FY2026-2028营业收入为10307/11432/12518亿元（原FY2026-2028预测为

    10344/11570/12460亿元，因预期电商业务增速放缓下调收入），经调整净利润为

    916/1358/1761亿元（原FY2026-2028预测为1093/1706/2027亿元，因闪购及AI业务投入加大下调利润）。参考可比公司估值倍数，分部估值计算公司市值为35656亿元，对应每股价值

    207.7港元（人

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