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- 2026-01-29 发布于广西
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正文目录
核心观点和2026投资框架 4
AI芯片与基础设施 8
NVIDIARubin：重新定义数据中心的“物理形态” 8
存储超级周期：HBM4e与新型存储系统的双重共振 9
竞争格局：AMD与Intel的差异化突围 10
具身智能：参展公司数量迅速增长 12
美国：系统集成与算法的领跑者 12
中国：供应链速度与成本的极致 12
端侧AI：泛在智能的硬件载体 14
智能眼镜：AndroidXR生态扩容，终端产品加速落地 14
云台相机：进入普及期，关注竞品上市节奏 16
AIPin市场定位转向功能补充，单硬件价值
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