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2025年资产支持证券承销合同

甲方（发行人）：[发行人全称]

住所：[发行人注册地址]

法定代表人：[法定代表人姓名]

授权代表：[授权代表姓名]

联系电话：[联系电话]

电子邮箱：[电子邮箱]

乙方（承销商）：[承销商全称]

住所：[承销商注册地址]

法定代表人：[法定代表人姓名]

授权代表：[授权代表姓名]

联系电话：[联系电话]

电子邮箱：[电子邮箱]

鉴于：

1.甲方拟通过资产证券化方式发行资产支持证券（以下简称“证券”），募集资金用于[资金用途]；

2.乙方具备证券承销业务资格，愿意按照本合同约定的条款和条件承销甲方的证券；

3.甲乙双方根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国信托法》及其他有关法律法规、规范性文件（以下简称“适用法律”）的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方向乙方承销证券事宜，达成如下协议（以下简称“本合同”）：

第一条证券基本情况

1.1证券名称：[资产支持证券名称]

1.2证券类型：[证券类型，如专项计划名称]

1.3发行总额：人民币[金额]元（大写：[金额大写]）

1.4证券面值：人民币[金额]元

1.5发行价格：[发行价格]元/份（或票面利率：[票面利率]%）

1.6发行数量：[数量]份

1.7发行日期：[具体日期]

1.8发行方式：[代销/包销]

1.9证券期限：[期限]年/月/日至[期限]年/月/日

1.10专项计划名称：[专项计划全称]

1.11相关资产：[基础资产描述]

第二条承销方式与程序

2.1承销组织结构：本合同的承销组织结构为[主体承销商/联席承销商/分销商]，其中主体承销商为乙方，[如有关联，请列明其他承销商名称及角色]。

2.2发行准备：甲方负责完成证券发行所需的一切准备工作，包括但不限于：

(a)完成对相关资产的尽职调查；

(b)准备并报送发行所需的所有文件资料，包括但不限于证券募集说明书、资产支持专项计划说明书、发行人资质文件、基础资产法律文件、相关合同、审计报告、评估报告、评级报告等；

(c)获取证券发行及专项计划备案/注册所需的监管批准；

(d)其他甲方应承担的发行准备工作。

甲方应在本合同生效后[时间]日内完成上述第（a）项工作，并在收到证券发行及专项计划备案/注册的受理通知后[时间]日内完成其他准备工作，具体时间安排以甲方通知乙方为准。

2.3路演与推介：如采用路演推介方式，甲方同意提供相关资料，乙方组织或参与路演推介活动。路演时间、地点、形式等具体安排由双方另行协商确定。乙方在进行路演推介时，应遵守适用法律及相关规定，不得进行虚假或误导性陈述。

2.4定价机制：证券的发行价格采用[询价方式/簿记定价方式/其他方式]确定。具体定价过程由乙方组织，甲方予以配合。

2.5发行实施：证券的发行实施工作由乙方负责组织或执行，甲方应提供必要的协助。发行结果以登记结算机构确认的数据为准。

第三条信息披露与合规

3.1信息披露义务：甲方承诺在本合同履行过程中，按照适用法律及相关规定，及时、准确、完整地披露所有相关信息。

(a)甲方应保证提供给乙方的所有文件、资料和信息真实、准确、完整，并承担因文件、资料和信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而造成的一切责任。

(b)甲方应按照证券募集说明书、资产支持专项计划说明书等文件约定的内容、时间和方式，在指定媒介上披露相关信息。

(c)甲方应配合乙方进行尽职调查，并根据乙方要求提供补充资料或说明。

3.2合规承诺：甲乙双方承诺在本合同履行过程中，遵守所有适用法律、监管规定及交易所规则，确保承销活动合法合规。

3.3禁止行为：甲乙双方承诺在承销过程中，不得从事任何违反适用法律、监管规定或本合同约定的行为，包括但不限于虚假宣传、误导性陈述、内幕交易、利益冲突等。

第四条发行人的义务

4.1提供资料：甲方应及时、准确、完整地向乙方提供履行本合同所需的文件、资料、数据及其他必要协助，并保证其真实性、准确性、完整性。

4.2保证文件真实有效：甲方保证其提供给乙方的所有文件、资料和信息，以及证券募集说明书、资产支持专项计划说明书等披露文件所载内容均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4.3履行承诺：甲方承诺将严格履行证券募集说明书、资产支持专项计划说明书及其他文件中作出的所有承诺。

4.4配合承销：甲方应积极配合乙方进行尽职调查、路演推介、簿记管理、证券发售、资金结算等工作。

第五条承销商的义务

5.1尽职调查：乙方应在承销前对甲方、相关资产、专项计划及信息披露文件进行尽职调查，并形成尽职调查报告。乙方行使尽职