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2025年资产支持证券承销协议

合同当事人

甲方（发行人）：[发行人全称]，住所：[发行人注册地址]，法定代表人：[法定代表人姓名]，职务：[职务]。

乙方（承销商）：[承销商全称]，住所：[承销商注册地址]，法定代表人：[法定代表人姓名]，职务：[职务]。

鉴于条款

鉴于，甲方拟在中华人民共和国境内发行资产支持证券（以下简称“证券”），募集资金用于[资金用途]。

鉴于，甲方拟委托乙方组织承销本次证券发行（以下简称“本次发行”），乙方同意接受甲方的委托。

鉴于，双方根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关法律法规、规章的规定，经友好协商，就本次发行证券的承销事宜达成如下协议，以资共同遵守。

定义与解释

除非本协议上下文另有明确约定，下列词语具有以下含义：

1.“基础资产”系指由甲方提供、用于本次证券发行的、能够产生可预测现金流的特定资产。

2.“资产池”系指由甲方根据本次发行安排选择并转让给特设信托计划（以下简称“信托计划”）的基础资产组合。

3.“信托计划”系指为接收、管理和处置基础资产、支付证券本息而设立的信托计划，具体名称为：[信托计划全称]。

4.“发行说明书”系指甲方就本次发行证券向投资者披露的文件，全称为《[发行说明书全称]》。

5.“承销团”系指参与本次证券承销的承销商组成的集合，包括主承销商和参与承销商。本次发行的主承销商为乙方。

6.“发行总额”系指本次发行的证券总面值，即人民币[具体金额]元。

7.“发行价格”系指本次发行证券每股（或每份）的价格，以人民币[具体价格或价格区间]元计算。

8.“承销费用”系指甲方因本次发行向乙方支付的包括承销费、管理费、推广费等在内的各项费用。

9.“陈述与保证”系指本协议中各方可为对方做出的关于事实或法律状态的断言。

10.“尽职调查”系指承销商为本次发行之目的，对甲方、基础资产、信托计划及发行文件等进行的调查、核查和验证。

11.“工作日”系指中国证监会规定的交易日以及双方所在地法定工作时间，但不包括法定节假日和休息日。

12.“关联方”系指根据《中华人民共和国公司法》及相关规定，与甲方或乙方存在控制、共同控制或重大影响关系的法人或其他组织，以及可能直接影响甲方或乙方经营管理的任何其他个人。

协议范围与主旨

1.本协议的目的是明确约定甲方委托乙方组织承销本次证券发行的相关事宜，包括但不限于承销方式、证券种类与数量、发行价格与费用、发行期限与程序、双方的权利与义务、责任承担等。

2.甲方授权乙方在本次发行中履行主承销商（如为单一承销商）或参与承销商的职责，具体职责依据本协议约定及承销团内部约定执行。

3.双方同意，除本协议另有约定外，双方的权利和义务以本协议的约定为准。

承销安排

1.承销方式：双方同意，本次发行证券的承销方式为[包销/代销/部分包销]，具体承销额度分配依据承销团内部约定执行。

2.证券种类与数量：本次发行证券为[具体证券名称，如：[XX]年[XX]期资产支持证券]，总面值为人民币[具体金额]元，具体结构设计、发行利率、期限等以最终发布的发行说明书为准。

3.发行价格：本次发行证券的发行价格为每股（或每份）人民币[具体价格或价格区间]元。最终发行价格由甲方在满足相关条件并经中国证监会核准（如需）后确定。

4.承销费用：

*甲方同意向乙方支付承销费用，总额为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。

*承销费用构成包括：承销费人民币[具体金额]元，管理费人民币[具体金额]元，推广费人民币[具体金额]元等。具体支付时间和方式见本协议第[XX]条。

5.发行期限与程序：

*本次发行期限自[开始日期]起至[结束日期]止。

*发行程序包括但不限于：发布发行说明书、路演推介、簿记管理、发行决策、证券发行与登记过户等。

甲方的义务

1.提供资料与信息：甲方应在本协议签署后[具体天数]日内，向乙方提供本协议定义条款“基础资产”的相关资料、合同及文件，并保证其真实、准确、完整、有效。甲方应配合乙方进行尽职调查，并根据乙方要求及时提供其他相关资料和信息。

2.履行陈述与保证：甲方在本协议第[XX]条中对此作出全面的陈述与保证，并保证其持续有效。

3.配合工作：甲方应积极配合乙方进行本次发行所需的各项准备工作，包括但不限于协助准备发行文件、参与路演推介、及时反馈投资者意见、办理证券发行与登记过户等手续。

4.支付义务：甲方应按照本协议约定，按时足额支付承销费用及其他应付款项。

5.维护基础资产：在证券存续期间，