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项目验收与问题反馈系统模板

一、适用场景与核心价值

二、标准操作流程详解

（一）项目启动与规划阶段

明确验收目标与标准

项目启动时，由项目经理牵头组织甲方代表、技术负责人*共同确认项目验收的核心目标（如功能完整性、功能指标、交付文档齐全性等）。

制定《项目验收标准说明书》，明确验收维度（如功能、功能、安全、合规性）、验收方法（如测试、演示、文档审查）及合格判定阈值（如缺陷率≤1%、响应时间≤2s等），并经双方签字确认。

组建验收团队

甲方：指定验收负责人（如客户经理/业务部门主管），并配备业务专家、技术专家*。

乙方：指定项目经理、开发负责人、测试负责人*，配合验收工作。

明确各角色职责（如验收负责人统筹整体进度，技术专家负责技术指标验证，项目经理负责资源协调）。

（二）验收准备与自检阶段

交付物整理

乙方按合同约定整理交付物，包括但不限于：项目成果（软件系统、硬件设备、实施方案等）、技术文档（需求说明书、设计文档、操作手册、测试报告等）、用户培训记录等。

内部自检

乙方团队依据《项目验收标准说明书》进行全面自检，重点检查：

功能是否实现需求规格100%覆盖；

性、稳定性是否达标（如压力测试结果、异常处理能力）；

交付文档是否完整、准确、可读。

填写《项目自检清单》，记录自检发觉的问题及整改情况，保证无明显重大缺陷（如致命/严重级问题数为0）。

提交验收申请

自检合格后，由项目经理填写《项目验收申请表》（见模板1），连同自检报告、交付物清单提交至甲方验收负责人，约定验收时间（提前3-5个工作日）。

（三）正式验收执行阶段

验收会议组织

甲方验收负责人召集验收团队，乙方项目经理、技术负责人*参会，明确验收议程（如开场介绍、成果演示、功能测试、文档审查、问题讨论）。

多维度验收实施

功能验收：按需求文档逐项测试核心功能，记录未实现或异常的功能点（如“用户权限管理模块中‘角色删除’功能未响应”）。

功能验收：通过工具测试系统功能指标（如并发用户数、响应时间、资源占用率），对比验收标准判定是否达标。

文档验收：审查交付文档的完整性（如是否缺失《维护手册》）、准确性（如操作步骤与实际功能是否一致）。

用户验收：若涉及用户操作，可邀请终端用户*参与体验，收集易用性反馈（如“界面操作流程复杂，建议简化”）。

验收问题记录

验收过程中发觉的所有问题，由甲方记录员*实时填写《验收问题清单》（见模板2），明确：问题编号、所属模块、问题描述、严重程度（致命/严重/一般/建议）、责任方（乙方开发/测试/设计等）、发觉时间。

乙方对问题记录无异议后，双方签字确认问题清单。

（四）问题反馈与整改阶段

问题分级与分配

乙方收到问题清单后，1个工作日内组织内部评审，按严重程度分类处理：

致命/严重级问题：24小时内制定整改方案，明确整改责任人*及完成时限（如致命问题48小时内修复，严重问题72小时内修复）；

一般/建议级问题：7个工作日内完成整改，纳入迭代优化计划。

问题跟踪与验证

乙方开发负责人*每日跟踪整改进度，更新《问题反馈跟踪表》（见模板3）的“处理状态”（整改中/待验证/已完成/延期）、“预计完成时间”。

整改完成后，乙方提交《问题整改报告》（含问题原因、解决方案、修改代码/配置截图），由甲方技术专家*验证，确认问题关闭。

若验证不通过，乙方需重新整改，直至达标。

（五）验收总结与归档阶段

编写验收总结报告

验收问题全部关闭后，由项目经理*填写《验收总结报告》（见模板4），内容包括：项目概况、验收过程概述、验收结论（通过/有条件通过/不通过）、遗留问题及处理计划（如有）、双方签字确认。

签署验收文件

双方验收负责人*在《验收总结报告》《验收问题清单（最终版）》《项目交付物确认单》上签字盖章，正式确认项目验收结果。

资料归档

乙方负责整理验收全流程文档（验收申请、自检报告、问题清单、整改报告、总结报告等），按公司档案管理要求归档，同时向甲方提交最终版交付物。

三、核心模板工具清单

模板1：项目验收申请表

序号

字段名称

填写说明

示例

1

项目名称

合同约定的项目全称

企业ERP系统升级项目

2

项目编号

公司内部项目唯一编号

PROJ-2024-015

3

乙方单位

承建单位名称

科技有限公司

4

甲方单位

建设单位名称

集团有限公司

5

验收范围

本次验收包含的模块/功能

财务模块、供应链模块、基础数据模块

6

自检情况

简述自检结果及重大问题整改情况

自检合格，无致命/严重级问题

7

交付物清单

列出主要交付物及数量

《需求说明书》1份、系统安装包1套

8

验收申请时间

提交申请的日期

2024-05-20

9

乙方项目经理签字

项目经理姓名*（手写签名）

张*

10

甲方接收人签字

甲方验收对接人姓名*（手写签名）

李*

模板2：验收问题清单