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优然牧业深度报告：有“盲区”的周期，待“重估”的价值.docxVIP

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  • 2026-02-03 发布于广西
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优然牧业深度报告：有“盲区”的周期，待“重估”的价值.docx

    正文目录

    TOC\o1-3\h\z\u乳业上游龙头，全产业链布局引领者 6

    深耕乳业上游，布局全产业链 6

    股权集中稳定，产业资本与战略股东深度绑定 7

    收入规模稳步增长，盈利能力亦在持续优化 7

    肉牛：结构性缺牛，高景气周期 10

    供给调节滞后性凸显 10

    去产能+弱补栏，结构性缺牛有望支撑价格长期上行 11

    产能深度出清，牛群结构失衡制约长期产能 11

    进口牛肉“水位下降、水管变窄” 12

    我国牛肉消费端韧性凸显 13

    周期开启上行通道 14

    奶牛：周期反转将至 15

    原奶供给调节滞后 15

    供给端逐步收缩，产能去化加速

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