电力设备与新能源行业研究：太空应用强化美国光伏自主可控诉求，海风与电网设备迎重大催化.docx

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整体观点：

我们此前提出：坚定看好“太空光伏”成为贯穿2026全年的最强电新主线，并且核心逻辑可简单概括为“需求爆发确定性+中美博弈叙事+资源争夺急迫性+全新产品定价逻辑+催化剂持续且密集”。本周内产业链相关企业持续有重磅进展落地（详见正文梳理）。

然而，我们观察发现，相关进展仍普遍集中于原本就具备相关产品储备与布局的企业、及此类企业之间的合作，由此可见，太空光伏主线行情的扩散与该领域的高进入壁垒之间并不矛盾，这无疑仍然是一个没那么容易“蹭”的高壁垒蓝海赛道。

在美国当前地面数据中心巨大的电力供应缺口与未来潜在的太空算力供电需求产生共振、而相关光伏产品供应又严重受制于政