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SK海力士AI全栈存储的价值重估.docxVIP

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  • 2026-02-03 发布于北京
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SK海力士AI全栈存储的价值重估.docx

    正文目录

    投资要点 6

    #1：AI推理驱动多层级存储体系，全栈优势厂商有望确立高粘性地位 6

    #2：海力士巩固HBM领先地位；DRAM提供更强盈利弹性 6

    #3：HBF或构建中间带宽层，海力士在技术定义与生态推动上有前瞻优势 6

    股价复盘 7

    我们与市场观点不同之处 9

    SK海力士：AI全栈存储的价值重估 10

    AI推理时代的新存储层级将使全栈内存厂商受益 11

    AI推理如何催生新存储层级？ 11

    海力士各层级竞争力如何？ 14

    如何展望存储玩家在各层级的动态竞争力？ 17

    DRAM：受HBM挤压，供给缺口或将在2026

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