硅钢（取向 无取向）竞争格局分析报告_2025年12月.docx

PAGE

PAGE1

《硅钢（取向无取向）竞争格局分析报告_2025年12月》

一、概述

1.1报告目的与范围

本报告旨在深入剖析2025年全球及中国硅钢行业的竞争格局，特别是针对取向硅钢与无取向硅钢两大核心细分领域进行全方位的对比研究。报告的研究范围涵盖了从原材料供应、冶炼轧制到下游应用终端的全产业链环节，重点聚焦于宝武钢铁、新日铁（NipponSteel）、浦项制铁（POSCO）等全球头部企业的技术实力与市场表现。分析目的在于通过详实的数据与深度的技术解析，揭示当前硅钢行业在铁损控制、高牌号无取向硅钢研发以及激光刻痕技术应用等关键维度的竞争态势。本报告不仅关注市场份额的数量变化，更注重技术壁垒与质量指标的深度对比，力求为行业决策者、战略规划部门及相关投资机构提供具有前瞻性和指导意义的竞争情报。通过对竞争格局的精准画像，帮助企业识别市场机会，评估竞争风险，从而制定更为科学的经营策略。

1.2核心发现摘要

经过深入调研与分析，本报告发现2025年的全球硅钢市场呈现出明显的寡头垄断特征，技术壁垒成为划分竞争梯队的核心标准。在取向硅钢领域，特别是高磁感取向硅钢（Hi-B钢），宝武钢铁与新日铁在铁损值控制上已达到极致水平，双方在P1.7/

1.3主要结论总结

基于对行业现状及竞争态势的全面梳理，本报告得出以下主要结论：首先，硅钢行业的竞争高度集中，CR3（前三名市场集中度）已超过60%，且这一趋势在未来三年内将进一步强化。其次，技术护城河的作用日益凸显，铁损值的微小改进（如每公斤降低0.01瓦特）都能带来巨大的市场优势。再次，新能源汽车已成为高牌号无取向硅钢增长的最强引擎，传统低端无取向硅钢市场面临严重的产能过剩与利润萎缩。最后，中国企业在全球竞争中的话语权显著提升，宝武钢铁在产能规模与部分高端技术上已具备引领行业的能力，但在极端高端产品的稳定性与一致性上仍需持续攻关。下表总结了当前的核心指标竞争态势：

表：核心指标对比表

指标名称

当前行业领先值

竞争态势

关键结论

取向硅钢铁损P

≤0.65W/kg

极度激烈，技术逼近极限

头部企业垄断，新进入者难以突破

高牌号无取向硅钢铁损P

≤

快速迭代，需求驱动增长

新能源车需求是主要驱动力

激光刻痕技术应用率

90%

标配化，向精细化发展

提升磁感B8

全球市场CR3集中度

≈

持续上升，并购整合频繁

寡头垄断格局稳固

二、行业概况与市场环境分析

2.1行业发展现状分析

2.1.1行业定义与分类体系

硅钢，全称电工钢，是一种含碳量极低（通常在0.005%以下）且硅含量在0.5%至6.5%之间的铁硅软磁合金。它是电力、电子和军事工业中不可或缺的重要功能材料，主要分为取向硅钢和无取向硅钢两大类。取向硅钢的晶粒排列具有高度的方向性，这种特性使其在轧制方向上具有优异的磁性能，即极高的磁导率和极低的铁损，主要用于制造变压器铁芯。根据磁性能的不同，取向硅钢又可分为普通取向硅钢（CGO）和高磁感取向硅钢（Hi-B钢）。无取向硅钢的晶粒排列无方向性，其在各个方向上的磁性能基本一致，主要用于制造旋转电机，如发电机、电动机以及新能源汽车驱动电机的定转子铁芯。产业链上游主要包括铁矿石、煤炭、电力等原材料及能源供应商，中游为硅钢生产制造企业，下游则覆盖了电力电网、新能源汽车、家用电器及工业装备等多个领域。

2.1.2行业发展阶段判断

当前，全球硅钢行业正处于成熟期向技术升级期过渡的关键阶段。从生命周期理论来看，基础产能建设已基本完成，市场增速趋于平稳，但细分领域的结构性增长依然强劲。对于传统的中低牌号无取向硅钢，行业已进入成熟期甚至衰退期，市场竞争白热化，产品同质化严重，利润空间被不断压缩。然而，对于高牌号无取向硅钢和高端取向硅钢而言，行业仍处于成长期，特别是随着全球能源转型和电气化进程的加速，市场需求持续保持高位增长。技术迭代速度加快，新材料、新工艺层出不穷，行业竞争焦点从产能扩张转向了技术创新与品质提升。这一阶段的特征是高研发投入、高技术壁垒和高附加值，企业之间的竞争更多体现为专利储备、工艺控制能力和客户响应速度的较量。

2.1.3行业规模与增长分析

2025年，全球硅钢市场规模预计将突破3500万吨，其中取向硅钢占比约为15%，无取向硅钢占比约为85%。尽管整体规模庞大，但增长动力主要来源于高牌号产品。数据显示，过去五年间，全球高牌号无取向硅钢的年均复合增长率（CAGR）超过了12%，远高于行业平均水平。这一增长主要得益于新能源汽车及高效节能电机的普及。相比之下，低端无取向硅钢市场则出现了停滞甚至负增长。在取向硅钢领域，受全球电网升级换代及特高压建设的拉动，市场需求保持稳定增长，特别是高磁感取向硅钢的需求增速显著。驱动行业增长的核心因素包括：全球“碳达峰、碳中和”目标