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客户经理岗位述职报告.docxVIP

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  • 2026-02-05 发布于广东
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客户经理岗位述职报告.docx

    客户经理岗位述职报告

    一、岗位认知与职责回顾

    维度

    核心内容

    岗位定位

    公司面向客户价值创造与风险防控的第一责任人，兼顾“利润中心”与“风控闸门”双重角色。

    核心职责

    1.客户全生命周期经营2.综合金融解决方案设计3.资产质量与风险预警4.跨条线协同与资源整合5.客户满意度与品牌口碑管理

    二、年度关键业绩（OKR达成情况）

    目标（O）

    关键结果（KR）

    权重

    目标值

    实际值

    完成率

    O1：AUM规模提升

    KR1：对公日均AUM

    30%

    ≥50亿

    52.3亿

    104.6%

    O2：收入贡献增长

    KR2：综合收入（中收+利差）

    25%

    ≥8000万

    8600万

    107.5%

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