代理业务工作方案优化.pptxVIP

1安邦集团代理业务实施方案代理业务室2017年7月

2代理业务机构代理个人代理经纪公司代理公司网移平台优势成熟的代理人团队及运营机制有针对性的线上营销活动组织短期快速上量学习线上运营劣势对产品、代理费用要求较高公司无法直接掌控销售团队建设自主团队实现长期利润搭伙注册用户线上代理人线下代理人一、商业模型依托搭伙平台，吸引外部用户注册为搭伙用户，并鼓励其发展下线；通过培训、考试等监管要求，签约线上代理人；经过逐层筛选与业绩考核，发展为专职线下代理人；线下代理人发展到一定规模后，可组建服务部

3架构战略制定、经营规划、督导监控1.研究市场同业分析客户行为，制定业务发展规划及年度战略2.规划搭伙产品种类及业务节奏，监督指导主体线上业务发展3.监督指导线下个人代理、兼业代理及其他机构平台业务发展职能营销组织、管理机制、系统搭建1.营销：研发产品、制定政策、营销策划，组织省分落地执行2.管理：制定切合实际的代理团队培育、业务发展及管理机制3.系统：搭建客户数据聚合分析平台，支撑综合客户金融场景活动策划、实施管理、监控品质1.营销：线上线下营销带动、客户数据分析及运用、服务创新2.管理：线上线下代理人培训、入职、合同签属、管理办法等3.品质：提升售前售中售后业务质量，保单质量和客户满意度省级机构保费实现、增员培训、销售支持1.销售：制定计划、方法，组织销售，达成营业部保费目标2.增员：招募发展线上线下人员，提升团队的专业销售能力3.支持：营业部主顾开拓、激励活动运作、行销辅助品管理市县团队集团主体公司规划分析小组线上推动小组管理支撑部营销推动部系统运营部总公司代理业务部省分机构代理业务部市、县服务部代理业务工作组管理支撑室营销推动室品质服务室线下业务小组代理人团队增员训练销售支持二、组织架构及职能

集团代理业务工作组负责集团整体代理业务模型的规划推广、主体公司间的沟通协调和业务督导规划分析小组线上推动小组线下业务小组负责根据集团业务发展目标制定代理业务发展规划；督导、监控各主体业务发展情况，把控业务节奏，并形成业务分析报告负责分析集团客户数据、并对客户数据系统搭建及功能建设提出建议；设计线上产品及服务，建议主体开发；线上营销方案的设计、推动与评估负责制定个人代理、兼业代理及其他合作机构平台业务发展规划，并监控在主体公司的落地情况；督导线下代理人团队的建设及管理战略规划分析督导线上企划数据应用产品开发平台运营线下企划培训管理二、组织架构及职能4

总公司代理业务部负责主体公司商业模型与政策的制定、人员的选拔与培养、机构的筹备与发展等管理支撑部营销推动部系统运营部负责代理人队伍培训；投保单证的征订与印刷、行销辅助品的设计与征订；人员入职、合同签署、工资计算、人员管理办法设计等工作业务目标的制定与分解、机构业务的推动与追踪、营销方案的设计与评估、客户数据的分析与运用、产品服务的创新与开发、机构平台的合作等工作负责业务规则的制定与调整、新契约续保及保全等业务品质指标的把控、客户回访与投诉、销管客管人管等系统的搭建及运维需求培训行销辅助人员管理综合企划应用开发分析督导机构代理业务管理运维分析二、组织架构及职能5

6搭伙注册用户线上代理人（兼职）线下代理人（专职）管理支撑室营销推动室品质服务室省分机构代理业务部培训后勤支持共享服务中心综合企划机构代理业管客服销售团队符合线上代理人标准、参加培训、通过考试、与主体公司签约增员及保费业绩优异、达到线下代理人标准、愿意成为专职代理人分组建群；提供专业指导；策划线上活动；享受线上团队管理津贴服务部（N）达到人数规模；绩优可转为正式员工；具管理能力的，任营业部经理，晋升通道考核未达标；自愿降级考核未达标；自愿降级考核未达标；自愿降级分析督导代理人队伍培训、人员入职、合同签署、人员管理办法、投保单证及行销辅助品的征订与印刷等业务目标分解、营销活动策划与组织、客户数据的分析与运用、机构平台合作等业务规则的制定与调整、新契约续保及保全等业务品质指标的把控、处理客户投诉等线上团队线下团队二、组织架构及职能

三、配套机制——销售团队（一）激励机制薪酬科目线上代理人线下代理人服务部经理基本工资无无有岗位津贴无有有首年度个人业绩奖金有有有直接管理津贴有有有直接育成津贴无无有续年度个人业绩奖金有有有线上团队管理津贴无有有注：1.表中各项薪酬待遇可合并计算。2.搭伙注册用户仅享受推广费，不享受其他政策待遇。按管理职级或专业级别个人销售，按各产品奖励标准服务部经理对服务部的团队业绩代理人对直接增员的代理人业绩服务部经理对直接育成的服务部团队业绩按照各产品交费期及产品奖励标准服务部经理和线上代理人对直接带动的线上团队业绩7

三、配套机制——销售团队（二）晋升机制（三）考核及退出机制搭伙注册用户——线上代理人