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研究报告

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2026年及未来5年市场数据中国工程机械产业深度调研与投资决策咨询报告

一、市场概述

1.市场发展背景

(1)近年来，随着我国经济的持续增长，基础设施建设步伐加快，工程机械行业迎来了快速发展的黄金时期。据统计，2019年我国工程机械行业销售收入达到1.2万亿元，同比增长了8.5%。其中，挖掘机、装载机、混凝土泵车等主要产品销量均实现了两位数的增长。以挖掘机为例，2019年销量达到27.7万台，同比增长了15.2%。这一增长趋势得益于我国城市化进程的推进和农村基础设施建设的加大投入。

(2)在政策层面，我国政府高度重视工程机械行业的发展，出台了一系列扶持政策。例如，2018年发布的《关于推动制造业高质量发展的意见》明确提出，要加快发展高端装备制造业，提升工程机械行业的核心竞争力。此外，国家还加大了对农业机械化的支持力度，推动了工程机械在农村市场的广泛应用。以河南省为例，2019年河南省农机购置补贴资金达到10亿元，带动了工程机械在农村市场的销售。

(3)在国际市场上，我国工程机械行业也取得了显著成绩。近年来，我国工程机械企业积极拓展海外市场，产品远销全球100多个国家和地区。以徐工集团为例，2019年其海外销售额达到30亿元，同比增长了20%。此外，我国工程机械企业在技术创新和品牌建设方面也取得了突破，如中联重科研发的全球首台全地面起重机，成功打破了国外技术垄断。这些成绩的取得，为我国工程机械行业在全球市场树立了良好的形象。

2.市场规模及增长趋势

(1)根据行业分析报告，2020年我国工程机械行业市场规模达到1.3万亿元，其中挖掘机、装载机、混凝土泵车等主要产品类别市场规模分别占到了整体市场的35%、25%和15%。这一整体规模在近年来呈现出稳步上升的趋势，尤其是在2017年至2020年间，年复合增长率达到了6.8%。市场增长的动力主要来自于基础设施建设项目的增加、房地产市场的活跃以及城镇化进程的加速。

(2)具体来看，挖掘机市场在2020年实现了显著的增长，销量达到27万台，同比增长了12%。这一增长得益于国内基础设施建设项目的密集开工，如京津冀协同发展、长江经济带建设等国家战略的实施。此外，挖掘机市场还受益于国内外需求的增长，出口额同比增长了10%。以卡特彼勒、沃尔沃、徐工等为代表的国内外品牌在挖掘机市场中竞争激烈，但我国品牌在技术创新和产品质量提升方面取得了显著进步。

(3)混凝土泵车市场在2020年的规模达到了500亿元，同比增长了8%。这一增长得益于城市化进程中高层建筑和大型基础设施项目的增多，对混凝土泵车需求量大增。同时，环保政策的推动使得混凝土泵车市场向环保型、智能化方向发展。在这一市场领域，国内品牌如中联重科、三一重工等通过不断的技术创新，提高了产品的市场竞争力。预计在未来几年，随着我国基础设施建设的持续投入和行业技术水平的提升，工程机械市场规模将继续保持稳定增长，预计到2025年，市场规模将达到1.8万亿元左右。

3.行业竞争格局

(1)当前，我国工程机械行业竞争格局呈现出多元化、品牌竞争加剧的特点。从市场占有率来看，国内外品牌在市场中各占半壁江山。其中，国内品牌如徐工、三一、中联重科等，凭借技术创新、成本控制和品牌建设，占据了国内市场的较大份额。例如，徐工集团在挖掘机市场的份额超过了20%，位居国内市场首位。与此同时，国际品牌如卡特彼勒、沃尔沃、宝马等，凭借其全球化的研发体系、先进的技术和成熟的市场营销策略，在我国高端工程机械市场占据重要地位。

(2)在产品线布局方面，各企业纷纷拓展产品线，以满足不同客户的需求。国内品牌在挖掘机、装载机、混凝土泵车等传统产品领域具有明显优势，而在挖掘装载机、隧道掘进机等新兴领域，国内外企业展开激烈竞争。例如，三一重工在挖掘装载机领域实现了突破，市场份额逐年提升。国际品牌则在履带式起重机、全地面起重机等高端产品领域占据领先地位。这种竞争格局使得企业需要不断提升产品研发能力，以保持市场竞争力。

(3)从市场分布来看，我国工程机械行业竞争格局呈现地域化特点。一线城市和东部沿海地区市场竞争激烈，企业需要通过品牌推广、技术创新等方式来争夺市场份额。而二线和三线城市则逐渐成为新的增长点，市场潜力巨大。在此背景下，企业纷纷加大在二线和三线城市的市场投入，以抢占市场份额。同时，随着“一带一路”等国家战略的推进，我国工程机械企业也积极拓展海外市场，与国际品牌展开竞争。这种竞争格局使得企业需要具备全球化视野，以应对日益复杂的市场环境。

二、产业链分析

1.产业链上下游关系

(1)我国工程机械产业链上下游关系紧密，上游主要包括原材料供应商、零部件制造商和核心技术研发机构。以钢铁、铜、铝等金属原材料为例，这些原材料是工程机械制造的基础，2019