终稿个人优质客户关系管理系统(PCRM)、金钥匙理财..docVIP

个人优质客户关系管理系统（PCRM、金钥匙理财专家支持系统(CFE重点功能及常见问题知识手册(V1。0

区分行个人金融部

2011.10

目录

前言.。...。。。。...。.。.。..。。。.。。...。。。。.。..。..。.。。。。.....。.。。。....。.。。。。。。.5第一章个人优质客户关系管理系统（PCRM.。。。.。。.。。...。。..。。。.。.。。。...。..。.....6

1。1概述.。。。.。。。。。..。...。..。.。。..。。。。.。.。..。...。。...。.。。.。。。.....。..。..。.。。。.61.1.1系统用户。.。。.。。。.。......。。.。。。。。。.。。.。.。.......。....。。...。。。.。。。。.。。。61。1.2客户定义.。..。.。。.。..。。.。。..。.。。。。。。。.。.。。。。。。。...。..。。.。..。。。.。。..。。。61。1.3金融资产定义。..。。.。..。..。...。。。。.。。..。.。.。。。.。。..。.。。。。.....。.。.。....71.1.4潜力客户、目标客户的准入和退出标准.。。..。。。。。。。......。。..。。。.。。.。.。。。.7

1。2PCRM系统重点功能。。....。...。。。。。..。...。。.。。.。..。.。。....。。。.。...。。...。。。。。81.2.1查询个人贵宾客户清单.。。.。..。。。.。.。..。。。。。。...。。。。。..。..。。...。。.。...。。81.2.2指派流程。。...。。。.。。..。。。.。...。。..。。。。。...。..。。。..。...。。。。。.。。。.。..。。131.2。3签约流程。.。。。..。。.。。..。..。。。..。..。。。....。.。。。。。。.。。。.。.。....。.。。。。.。181。2。4查询客户资料及金融资产.。..。。。.。。。....。.。...。...。。.。。.。。。..。。。。。..。.。251。2.5查询单一客户级别.。.。。。....。.。..。...。。。.。。。..。。。。。。.。.。...。..。.。。。。.。261.2.6主管查看客户签约情况..。。。。..。。..。....。。.。。。。。.。..。.。。..。.。。.。。.。.。。。271。2.7查询贵宾卡发卡情况.。.。...。....。。....。..。。。。。。.。.。.。。.。。。...。....。..。301.2.8客户交接管理功能。..。..。.。.。.。。...。...。.......。.。。...。。..。。..。.。..。。.34

第二章金钥匙理财专家支持系统（CFE.。。。。..。。。。.。。。..。.。。..。。。。。。。.。。。。.。。。44

2。1概述。.。。.。......。....。.。..。。.。.。。。..。。..。.。。.。。.....。。。..。。。..。。..。。.。。.442。1.1系统简介..。.。..。。。.。。.。。.。。。。。...。....。。.。..。。。。.。.。.。。.。.。。..。.。。。.442。1.2功能简介......。......。。。.。.。.。。。。......。。。...。.。。..。。。.。。...。。.。.。。.45

2。2CFE系统的重点功能....。..。...。.。。.。.。。。。.。.。。。.。...。....。。..。。。..。..。.。。472.2.1实时查询客户金融资产.。。。.。。.....。。。。。.。....。。..。.。.。。。.。.。...。..。。.。472.2。2短信营销功能。。...。.。....。。.。。。。.。。。.。..。.。...。。..。.......。.。.。......532。2.3提醒功能..。。。......。。。...。.。.。.。。.。。.。.。.。。.。....。。。。....。.。。...。。。。57

第三章PCRM、CFE系统常见问题..。.。。。.。。。....。.。。.....。..。。。..。...。.。.。。.。。。.603.1.PCRM系统常见问题。....。..。.。.。.。..。。.。..。。....。。。。..。.。.....。.。。。.。....603。1.1为什么打不开PCRM系统界面？..。。。。。。。.。..。。..。..。。.。。..。。.