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半导体行业深度报告：Agentic AI时代的算力重构：CPU，从“旁观者”到“总指挥”的价值回归-东吴证券.docxVIP

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  • 2026-02-12 发布于山西
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半导体行业深度报告：Agentic AI时代的算力重构：CPU，从“旁观者”到“总指挥”的价值回归-东吴证券.docx

    东吴证券研究所1/14

    东吴证券研究所

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    证券研究报告

    证券研究报告·行业深度报告·半导体

    半导体行业深度报告

    半导体行业深度报告

    AgenticAI时代的算力重构：CPU，从“旁观者”到“总指挥”的价值回归

    增持（维持）

    投资要点

    从对话模型到行动智能体：Agent架构重塑CPU与GPU分工：市场认为AI算力=GPU，CPU只是负责调度。但AI落地方向来到Agent，由“纯对话”转向“执行任务”时，算力需求发生了结构性分化。1）执行控制流CPU化：Agent的行动阶段是大量if/e

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